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Como conectar Sin CRM y la Cosecha
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y la Cosecha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Cosecha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Cosechay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Sin CRM Nodo
Seleccione el elemento Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sin CRM
Agregar el Cosecha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Cosecha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cosecha.
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Sin CRM
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Cosecha
Autenticar Cosecha
Ahora, haga clic en el Cosecha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cosecha Configuración. La autenticación le permite utilizar Cosecha a través de Latenode.
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Sin CRM
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Cosecha
Tipo de nodo
#2 Cosecha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cosecha
Configura el Sin CRM y la Cosecha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y la Cosecha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cosecha
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Activador en webhook
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Sin CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Cosecha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y la Cosecha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y la Cosecha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y la Cosecha
NoCRM + Harvest + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en NoCRM, se crea un proyecto en Harvest. Se envía un mensaje a un canal de Slack específico para notificar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Cosecha + NoCRM + QuickBooks: Al crear un proyecto en Harvest, se crea un cliente en NoCRM. Posteriormente, se crea una factura en QuickBooks.
Sin CRM y la Cosecha alternativas de integración
Sobre Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y la Cosecha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Harvest usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Harvest en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Harvest proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento del tiempo del proyecto en función de las ofertas NoCRM obtenidas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente proyectos Harvest y registrar el tiempo de cierre de tratos en NoCRM, ahorrándote tiempo y mejorando la precisión de los informes con lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Harvest?
La integración de NoCRM con Harvest le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de proyectos Harvest a partir de oportunidades ganadas en NoCRM.
- Actualización de presupuestos de proyectos en Harvest cuando los valores de los acuerdos cambian en NoCRM.
- Generación de facturas en Harvest en función de la finalización del acuerdo en NoCRM.
- Seguimiento del tiempo dedicado a oportunidades NoCRM dentro de Harvest.
- Sincronización de información de contacto entre NoCRM y Harvest.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de NoCRM para la integración de Harvest?
Latenode admite el mapeo de campos personalizados, lo que le permite transferir datos específicos de NoCRM a los campos correspondientes en Harvest utilizando bloques sin código o JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Harvest en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos no se admite de forma predeterminada; solo se sincronizan los registros nuevos o actualizados.
- Las transformaciones de campos personalizados complejos pueden requerir código JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API NoCRM y Harvest pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
