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Como conectar Sin CRM y Lunes
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Lunes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Lunes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Lunesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Lunes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Lunes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lunes.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Lunes
Autenticar Lunes
Ahora, haga clic en el Lunes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lunes Configuración. La autenticación le permite utilizar Lunes a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Lunes
Tipo de nodo
#2 Lunes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Lunes
Configura el Sin CRM y Lunes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Lunes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Lunes
1
Activador en webhook
⚙
2
Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Lunes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Lunes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Lunes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Lunes
NoCRM + Lunes + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, se crea un nuevo elemento el lunes para seguir el progreso del acuerdo. Una vez que el estado del acuerdo cambia en NoCRM, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Lunes + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando el valor de la columna de un elemento se actualiza el lunes (por ejemplo, finalización del proyecto), la automatización encuentra el cliente potencial correspondiente en NoCRM según un identificador compartido (por ejemplo, correo electrónico) y luego agrega una fila a Google Sheets, registrando los datos de finalización del proyecto junto con la información del cliente de NoCRM.
Sin CRM y Lunes alternativas de integración
Acerca del taller Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca del taller Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Lunes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Monday usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Monday en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Monday proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente artículos del lunes a partir de nuevos clientes potenciales de NoCRM?
Sí, Latenode te permite automatizar la creación de artículos el lunes a partir de leads de NoCRM. Disfruta de actualizaciones instantáneas y una gestión de proyectos optimizada, activada por eventos de NoCRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Monday?
La integración de NoCRM con Monday le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos elementos de Monday.com cuando un cliente potencial de NoCRM alcance un estado específico.
- Actualice los elementos de Monday.com cuando se modifiquen los detalles de los clientes potenciales de NoCRM.
- Sincronizar la información de contacto entre NoCRM y Monday.com.
- Cree clientes potenciales NoCRM a partir de nuevas actualizaciones del proyecto Monday.com.
- Envíe informes resumidos de NoCRM a Monday.com como actualizaciones del proyecto.
¿Qué tan fácilmente puedo personalizar el flujo de datos entre NoCRM y Monday?
El editor visual y los bloques JavaScript de Latenode ofrecen una flexibilidad incomparable para personalizar el flujo de datos entre NoCRM y Monday para satisfacer sus necesidades exactas.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Monday en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere claves API y permisos de usuario adecuados.
- Los flujos de trabajo complejos con amplias transformaciones de datos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de NoCRM y Monday.
