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Como conectar Sin CRM y Moxie
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Moxie
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Moxie Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Moxiey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Moxie Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Moxie de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Moxie.
1
Sin CRM
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2
Moxie
Autenticar Moxie
Ahora, haga clic en el Moxie Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Moxie Configuración. La autenticación le permite utilizar Moxie a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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Moxie
Tipo de nodo
#2 Moxie
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Moxie
Configura el Sin CRM y Moxie Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Moxie Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Moxie
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Activador en webhook
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Sin CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Moxie, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Moxie La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Moxie (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Moxie
NoCRM + Moxie + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, se crea un nuevo cliente en Moxie. Posteriormente, se publica un mensaje de celebración en un canal de Slack designado.
Moxie + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Esta automatización registra datos de uso de Moxie, específicamente cuando se crea un nuevo cliente, junto con datos de ventas de NoCRM relacionados (que se encuentran mediante la búsqueda de clientes potenciales) en una hoja de Google para generar informes combinados.
Sin CRM y Moxie alternativas de integración
Acerca del taller Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca del taller Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Moxie
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Moxie usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Moxie en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Moxie proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Moxie después de cerrar un trato de NoCRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Activa actualizaciones en Moxie según las etapas de la transacción de NoCRM, garantizando que tus datos de contacto estén siempre sincronizados y actualizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Moxie?
La integración de NoCRM con Moxie le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Moxie cuando se cree un nuevo cliente potencial en NoCRM.
- Actualice los detalles de contacto de Moxie cuando se actualice un cliente potencial de NoCRM.
- Se activan las campañas de Moxie cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Envíe mensajes Moxie personalizados cuando se complete una tarea de NoCRM.
- Registre las actividades de NoCRM en Moxie para obtener una vista completa del cliente.
¿Qué tan seguros están mis datos de NoCRM cuando uso Latenode?
Latenode utiliza cifrado avanzado y protocolos de autenticación segura para proteger sus datos de NoCRM, garantizando la privacidad y el cumplimiento en todos los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Moxie en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede experimentar ligeros retrasos dependiendo de los límites de velocidad de la API.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos entre NoCRM y Moxie necesita una implementación personalizada.
