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Como conectar Sin CRM y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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Sin CRM
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Ágil
Configura el Sin CRM y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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Sin CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Ágil
NoCRM + Nimble + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en NoCRM a "Cerrado", el contacto correspondiente en Nimble se actualiza con el estado "Cliente" y se envía un mensaje de felicitación al equipo de ventas en un canal de Slack designado.
Nimble + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Nimble, se crea un cliente potencial en NoCRM con la información del contacto y se agrega una nueva fila a una hoja de Google que registra los detalles básicos del contacto para su análisis.
Sin CRM y Ágil alternativas de integración
Acerca del taller Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca del taller Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos Nimble a partir de nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente contactos de Nimble al añadir nuevos clientes potenciales a NoCRM. Esto ahorra tiempo y garantiza que tus datos de contacto estén siempre sincronizados, mejorando así la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Nimble?
La integración de NoCRM con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Nimble a partir de oportunidades ganadas en NoCRM.
- Actualice los detalles de contacto de Nimble cuando cambie la información de clientes potenciales de NoCRM.
- Active campañas de correo electrónico en Nimble en función de la actividad de NoCRM.
- Sincronice tareas entre NoCRM y Nimble para una mejor gestión del flujo de trabajo.
- Cree clientes potenciales NoCRM a partir de contactos recién agregados en Nimble.
¿Qué tan segura es la integración de NoCRM a través de la plataforma de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y encriptación avanzados para garantizar la transferencia y el almacenamiento seguros de datos durante la integración de NoCRM y Nimble, priorizando la protección de sus datos.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos depende de los límites de velocidad de la API de NoCRM y Nimble.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a la latencia de la red y a los tiempos de respuesta de la API.
