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Como conectar Sin CRM y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Sin CRM Nodo
Seleccione el botón Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haz clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sin CRM
Agregar el Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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Sin CRM
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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Sin CRM
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ágil
Configura el Sin CRM y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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Sin CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Ágil
NoCRM + Nimble + Slack: When a lead's status changes in NoCRM to 'Closed,' the corresponding contact in Nimble is updated with 'Customer' status, and a congratulatory message is sent to the sales team in a designated Slack channel.
Nimble + NoCRM + Google Sheets: When a new contact is created in Nimble, a lead is created in NoCRM with the contact's information, and a new row is added to a Google Sheet logging the contact's basic details for analysis.
Sin CRM y Ágil alternativas de integración
Acerca de Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Ágil
How can I connect my NoCRM account to Nimble using Latenode?
To connect your NoCRM account to Nimble on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your NoCRM and Nimble accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Nimble contacts from new NoCRM leads?
Yes, you can! Latenode lets you automatically create Nimble contacts when new leads are added in NoCRM. This saves time and ensures your contact data is always synchronized, improving sales efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating NoCRM with Nimble?
Integrating NoCRM with Nimble allows you to perform various tasks, including:
- Create new Nimble contacts from won opportunities in NoCRM.
- Update Nimble contact details when NoCRM lead information changes.
- Trigger email campaigns in Nimble based on NoCRM activity.
- Synchronize tasks between NoCRM and Nimble for better workflow management.
- Create NoCRM leads from newly added contacts in Nimble.
How secure is the NoCRM integration via Latenode’s platform?
Latenode uses advanced encryption and security protocols to ensure secure data transfer and storage during the NoCRM and Nimble integration, prioritizing your data protection.
Are there any limitations to the NoCRM and Nimble integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Data synchronization is dependent on API rate limits of NoCRM and Nimble.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- Real-time updates are subject to network latency and API response times.
