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Como conectar Sin CRM y Orto
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Orto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Orto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Ortoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Orto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Orto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Orto.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Orto
Autenticar Orto
Ahora, haga clic en el Orto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Orto Configuración. La autenticación le permite utilizar Orto a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
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2
Orto
Tipo de nodo
#2 Orto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Orto
Configura el Sin CRM y Orto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Orto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Orto
1
Activador en webhook
⚙
2
Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Orto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Orto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Orto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Orto
NoCRM + Ortto + Slack: Al crear un nuevo cliente potencial en NoCRM, se activa una secuencia de bienvenida personalizada en Ortto creando o actualizando una persona. Posteriormente, se envía un mensaje de felicitación al equipo de ventas en un canal de Slack designado.
Ortto + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra un nuevo evento de actividad en Ortto, cree un nuevo cliente potencial en NoCRM y luego agregue una nueva fila a Hojas de cálculo de Google para registrar los detalles de la fuente del cliente potencial.
Sin CRM y Orto alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Orto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Ortto usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Ortto en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Ortto proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Ortto a partir de nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de contactos en tiempo real, enriqueciendo los perfiles de Ortto con datos de NoCRM al instante. Centraliza los datos de tus clientes y mejora la eficiencia de tu marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando NoCRM con Ortto?
La integración de NoCRM con Ortto le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Ortto cuando un cliente potencial alcance una etapa específica en NoCRM.
- Actualice los detalles de contacto en Ortto cuando la información cambie en NoCRM.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Ortto en función de la actividad de ventas de NoCRM.
- Segmente las audiencias de Ortto según la fuente del cliente potencial de NoCRM o el valor del acuerdo.
- Envíe notificaciones internas tras el cierre del trato en NoCRM a través de los recorridos de Ortto.
¿Puedo usar código JavaScript con NoCRM y Ortto en Latenode?
¡Sí! Latenode admite código JavaScript personalizado para manipular datos o ampliar la funcionalidad nativa de la integración de NoCRM y Ortto para casos de uso avanzados.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Ortto en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
