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Como conectar Sin CRM y pdfRellenar
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y pdfRellenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or pdfRellenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or pdfRellenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Sin CRM Nodo
Seleccione el botón Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haz clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sin CRM
Agregar el pdfRellenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione pdfRellenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro pdfRellenar.
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Sin CRM
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pdfRellenar
Autenticar pdfRellenar
Ahora, haga clic en el pdfRellenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su pdfRellenar Configuración. La autenticación le permite utilizar pdfRellenar a través de Latenode.
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Sin CRM
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pdfRellenar
Tipo de nodo
#2 pdfRellenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese pdfRellenar
Configura el Sin CRM y pdfRellenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y pdfRellenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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pdfRellenar
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Activador en webhook
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Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, pdfRellenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y pdfRellenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y pdfRellenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y pdfRellenar
NoCRM + pdfFiller + Slack: When a lead's status is changed to 'Won' in NoCRM, a contract is generated in pdfFiller using a template. Then, a notification is sent to the sales team via Slack.
NoCRM + pdfFiller + Google Sheets: After a lead's status is changed to 'Won' in NoCRM, the filled contract is downloaded from pdfFiller and its details are archived in Google Sheets by adding a new row.
Sin CRM y pdfRellenar alternativas de integración
Acerca de Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca de pdfRellenar
Automatice los flujos de trabajo de PDF con pdfFiller en Latenode. Complete, firme y edite archivos PDF automáticamente como parte de procesos más amplios. ¿Necesita precompletar contratos desde una base de datos, enviar documentos firmados al almacenamiento o actualizar registros según el contenido del PDF? Integre pdfFiller en Latenode para una automatización escalable, sin código y sin cargos por paso, y agregue lógica personalizada si es necesario.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y pdfRellenar
How can I connect my NoCRM account to pdfFiller using Latenode?
To connect your NoCRM account to pdfFiller on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your NoCRM and pdfFiller accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically populate contracts with NoCRM lead data?
Yes, you can! Latenode allows seamless data transfer between NoCRM and pdfFiller, automatically populating contract templates. Save time and ensure accuracy using our visual workflow editor.
What types of tasks can I perform by integrating NoCRM with pdfFiller?
Integrating NoCRM with pdfFiller allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create contracts when a deal reaches a specific stage.
- Send pre-filled agreement forms to new leads directly from NoCRM.
- Archive signed documents in a designated folder based on lead data.
- Update lead information in NoCRM after a document is signed.
- Generate personalized proposals using lead data stored in NoCRM.
Can I use custom JavaScript code within my NoCRM + pdfFiller workflow?
Yes! Latenode supports custom JavaScript code, allowing for advanced data manipulation and workflow customization between NoCRM and pdfFiller.
Are there any limitations to the NoCRM and pdfFiller integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja podría requerir código JavaScript personalizado.
- File size limitations apply to documents processed via pdfFiller.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
