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Como conectar Sin CRM y Pipipy
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Pipipy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Pipipy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Pipipyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Pipipy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Pipipy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipipy.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Pipipy
Autenticar Pipipy
Ahora, haga clic en el Pipipy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipipy Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipipy a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
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2
Pipipy
Tipo de nodo
#2 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Pipipy
Configura el Sin CRM y Pipipy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Pipipy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Pipipy
1
Activador en webhook
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2
Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Pipipy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Pipipy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Pipipy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Pipipy
NoCRM + Pipefy + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, se crea la tarjeta correspondiente en Pipefy. Cuando la tarjeta de Pipefy alcanza una etapa específica, se envía una notificación a un canal de Slack.
NoCRM + Pipefy + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una tarjeta en Pipefy y los datos provienen de un cliente potencial de NoCRM, los detalles de la tarjeta actualizada se registran en una hoja de Google para generar informes.
Sin CRM y Pipipy alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Pipipy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Pipefy usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Pipefy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Pipefy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las tarjetas de Pipefy en función de las etapas del acuerdo NoCRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo que sincronizan las etapas de las transacciones. Esto garantiza que tu pipeline de Pipefy refleje el progreso de ventas más reciente de NoCRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Pipefy?
La integración de NoCRM con Pipefy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas tarjetas de Pipefy cuando se cree un nuevo cliente potencial en NoCRM.
- Actualice las tarjetas de Pipefy cuando cambie una etapa del trato en NoCRM.
- Genere automáticamente clientes potenciales NoCRM a partir de nuevos envíos de formularios de Pipefy.
- Sincronice la información de contacto entre NoCRM y Pipefy para obtener datos consistentes.
- Active notificaciones personalizadas en Slack según eventos NoCRM/Pipefy.
¿A qué datos de NoCRM puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode te permite acceder a leads, usuarios, actividades y otros datos clave de NoCRM. Úsalo para crear automatizaciones avanzadas basadas en datos.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Pipefy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos de informes complejos de NoCRM no son directamente accesibles.
- Se aplican límites de tarifa según sus planes NoCRM y Pipefy.
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir JavaScript para transformaciones avanzadas.
