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Como conectar Sin CRM y PostgreSQL
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y PostgreSQL
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or PostgreSQL Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or PostgreSQLy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario PostgreSQL Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione PostgreSQL de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PostgreSQL.
1
Sin CRM
⚙
+
2
PostgreSQL
Autenticar PostgreSQL
Ahora, haga clic en el PostgreSQL Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PostgreSQL Configuración. La autenticación le permite utilizar PostgreSQL a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
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2
PostgreSQL
Tipo de nodo
#2 PostgreSQL
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate PostgreSQL
Configura el Sin CRM y PostgreSQL Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y PostgreSQL Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
PostgreSQL
1
Activador en webhook
⚙
2
Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, PostgreSQL, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y PostgreSQL La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y PostgreSQL (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y PostgreSQL
NoCRM + PostgreSQL + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, sus detalles se almacenan en una base de datos PostgreSQL. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
PostgreSQL + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una fila en una tabla de PostgreSQL, el estado del cliente potencial correspondiente se actualiza en NoCRM. Los datos de los clientes potenciales actualizados se resumen y se guardan en Hojas de Cálculo de Google.
Sin CRM y PostgreSQL alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros PostgreSQL
Use PostgreSQL en Latenode para automatizar tareas de bases de datos. Cree flujos que reaccionen a cambios en la base de datos o use datos almacenados para activar acciones en otras aplicaciones. Automatice informes, copias de seguridad o sincronice datos entre sistemas sin código. Escale fácilmente flujos de trabajo de datos complejos con el editor visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y PostgreSQL
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a PostgreSQL usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a PostgreSQL en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y PostgreSQL proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de NoCRM a PostgreSQL?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización automatizada de leads de NoCRM con PostgreSQL. Almacena, analiza y genera informes sobre tus datos de leads sin necesidad de exportaciones manuales. No uses código ni JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con PostgreSQL?
La integración de NoCRM con PostgreSQL le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad de los datos de NoCRM de forma segura en una base de datos PostgreSQL.
- Creación de informes personalizados combinando NoCRM y otros datos.
- Automatizar el enriquecimiento de clientes potenciales utilizando datos de PostgreSQL.
- Activación de actualizaciones de PostgreSQL en función de las etapas del acuerdo NoCRM.
- Sincronizar información de contacto entre sistemas en tiempo real.
¿Cómo gestiona Latenode las transformaciones de datos desde NoCRM?
Latenode ofrece herramientas visuales para el mapeo de datos. También puedes usar bloques de código JavaScript para transformaciones más complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y PostgreSQL en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las migraciones de datos de gran tamaño pueden requerir una planificación cuidadosa.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración inicial.
- Los límites de velocidad de la API de NoCRM pueden afectar la frecuencia de sincronización.
