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Como conectar Sin CRM y Proceso de la calle
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Proceso de la calle
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Proceso de la calle Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Proceso de la calley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Proceso de la calle de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Proceso de la calle.
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Sin CRM
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Proceso de la calle
Autenticar Proceso de la calle
Ahora, haga clic en el Proceso de la calle Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Proceso de la calle Configuración. La autenticación le permite utilizar Proceso de la calle a través de Latenode.
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Sin CRM
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Proceso de la calle
Tipo de nodo
#2 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Proceso de la calle
Configura el Sin CRM y Proceso de la calle Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Proceso de la calle Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Proceso de la calle
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Activador en webhook
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Sin CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Proceso de la calle, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Proceso de la calle La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Proceso de la calle (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Proceso de la calle
NoCRM + Process Street + Slack: Cuando un acuerdo alcanza un estado específico en NoCRM, se crea automáticamente una nueva lista de verificación de incorporación de clientes en Process Street y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo.
Process Street + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se completa una lista de verificación de incorporación de un cliente en Process Street, la etapa del trato correspondiente se actualiza en NoCRM y se agrega una entrada de registro a una hoja de cálculo de Google Sheets para fines de seguimiento.
Sin CRM y Proceso de la calle alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Proceso de la calle
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Process Street usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Process Street en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Process Street proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente listas de verificación de Process Street a partir de nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite una automatización fluida: cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, se genera al instante la lista de verificación correspondiente en Process Street, lo que agiliza la incorporación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Process Street?
La integración de NoCRM con Process Street le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de listas de verificación de Process Street a partir de oportunidades ganadas.
- Actualización de clientes potenciales de NoCRM en función de la finalización de la lista de verificación de Process Street.
- Activar una nueva ejecución de Process Street cuando un acuerdo de NoCRM ingresa a una etapa específica.
- Envío de notificaciones al completar la lista de verificación a un usuario de NoCRM.
- Creación de actividades NoCRM basadas en tareas completadas en Process Street.
¿Puedo personalizar la asignación de datos entre NoCRM y Process Street en Latenode?
Sí, Latenode proporciona control completo sobre el mapeo de datos, incluso usando JavaScript para transformaciones avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Process Street en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones complejas de JavaScript pueden requerir habilidades técnicas avanzadas.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos entre sistemas no se admite directamente.
