Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Sin CRM y Hoja inteligente
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Hoja inteligente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Hoja inteligente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Hoja inteligentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Hoja inteligente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Hoja inteligente.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Hoja inteligente
Autenticar Hoja inteligente
Ahora, haga clic en el Hoja inteligente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Hoja inteligente Configuración. La autenticación le permite utilizar Hoja inteligente a través de Latenode.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#2 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Hoja inteligente
Configura el Sin CRM y Hoja inteligente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Hoja inteligente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Hoja inteligente
1
Activador en webhook
⚙
2
Sin CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Hoja inteligente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Hoja inteligente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Hoja inteligente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Hoja inteligente
NoCRM + Smartsheet + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, se agrega una nueva fila de proyecto a Smartsheet y se envía una notificación a un canal de Slack.
Smartsheet + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una fila en Smartsheet, actualice el monto y la probabilidad del acuerdo correspondiente en NoCRM y realice un seguimiento de los cambios agregando una fila a una hoja de Google.
Sin CRM y Hoja inteligente alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
Categorias relacionadas
Sin CRM + Hoja inteligente integración
Conéctate Sin CRM y Hoja inteligente en minutos con Latenode.
Crear Sin CRM a Hoja inteligente flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Sin CRM y Hoja inteligente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Smartsheet usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Smartsheet en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Smartsheet proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Smartsheet con nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la sincronización de datos entre NoCRM y Smartsheet. Esto garantiza que tus hojas de cálculo se actualicen en tiempo real, ofreciendo mejores informes y tiempos de respuesta más rápidos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Smartsheet?
La integración de NoCRM con Smartsheet le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas filas de Smartsheet para cada nuevo cliente potencial calificado de NoCRM.
- Actualice las filas existentes de Smartsheet cuando cambie el estado de un acuerdo de NoCRM.
- Genere informes de resumen en Smartsheet a partir de los datos de ventas de NoCRM.
- Active acciones de NoCRM en función de las actualizaciones de filas de Smartsheet.
- Sincronice la información de contacto de NoCRM con las listas de contactos de Smartsheet.
¿Qué tan seguros están mis datos de NoCRM cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial. Sus datos de NoCRM y Smartsheet están protegidos mediante cifrado y protocolos de autenticación seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Smartsheet en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de NoCRM y Smartsheet.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de ambas aplicaciones.
