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Como conectar Sin CRM y SmartSuite
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y SmartSuite
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or SmartSuite Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or SmartSuitey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione SmartSuite de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SmartSuite.
1
Sin CRM
⚙
+
2
SmartSuite
Autenticar SmartSuite
Ahora, haga clic en el SmartSuite Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SmartSuite Configuración. La autenticación le permite utilizar SmartSuite a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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SmartSuite
Tipo de nodo
#2 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate SmartSuite
Configura el Sin CRM y SmartSuite Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y SmartSuite Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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SmartSuite
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Activador en webhook
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Sin CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, SmartSuite, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y SmartSuite La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y SmartSuite (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y SmartSuite
NoCRM + SmartSuite + Slack: Cuando el estado de un acuerdo cambia a "Cerrado" en NoCRM, se crea un nuevo proyecto en SmartSuite y se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo.
NoCRM + SmartSuite + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de una transacción en NoCRM, el estado del proyecto correspondiente se actualiza en SmartSuite. Los detalles del cambio de transacción también se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Sin CRM y SmartSuite alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y SmartSuite
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a SmartSuite usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a SmartSuite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y SmartSuite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos SmartSuite a partir de acuerdos NoCRM ganados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar este proceso, creando proyectos al instante. Esto ahorra tiempo y garantiza una entrega fluida de proyectos, aprovechando bloques sin código y JavaScript personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando NoCRM con SmartSuite?
La integración de NoCRM con SmartSuite le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos registros de SmartSuite cuando los acuerdos alcancen una etapa específica en NoCRM.
- Actualice los registros existentes de SmartSuite con datos de las actividades de NoCRM.
- Sincronice la información de contacto entre los clientes potenciales de NoCRM y los contactos de SmartSuite.
- Active acciones de NoCRM en función de las actualizaciones de los estados del proyecto SmartSuite.
- Genere informes en SmartSuite utilizando datos de ventas de NoCRM.
¿Puedo usar JavaScript para manipular datos entre NoCRM y SmartSuite?
¡Sí! Latenode permite código JavaScript personalizado para transformaciones de datos avanzadas, lo que proporciona una flexibilidad inigualable que va más allá del simple mapeo de campos para integraciones complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y SmartSuite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de NoCRM y SmartSuite.
- La configuración inicial requiere familiaridad con las estructuras de datos de NoCRM y SmartSuite.
