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Como conectar Sin CRM y Trabajo en equipo.
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Trabajo en equipo.
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Trabajo en equipo. Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Trabajo en equipo.y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Trabajo en equipo. Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Trabajo en equipo. de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trabajo en equipo..
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Sin CRM
⚙
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2
Trabajo en equipo.
Autenticar Trabajo en equipo.
Ahora, haga clic en el Trabajo en equipo. Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trabajo en equipo. Configuración. La autenticación le permite utilizar Trabajo en equipo. a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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Trabajo en equipo.
Tipo de nodo
#2 Trabajo en equipo.
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Trabajo en equipo.
Configura el Sin CRM y Trabajo en equipo. Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Trabajo en equipo. Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Trabajo en equipo.
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Activador en webhook
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Sin CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Trabajo en equipo., y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Trabajo en equipo. La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Trabajo en equipo. (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Trabajo en equipo.
NoCRM + Trabajo en equipo + Slack: Cuando el estado de un acuerdo cambia a "Cerrado" en NoCRM, se crea un proyecto en Teamwork y se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo.
Trabajo en equipo + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra una nueva entrada de tiempo en Teamwork, los detalles de la entrada de tiempo y la información del acuerdo NoCRM relacionado se agregan a una hoja de Google para generar informes.
Sin CRM y Trabajo en equipo. alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros Trabajo en equipo.
Optimiza las tareas de tus proyectos en Teamwork con Latenode. Crea, actualiza o cierra tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones como Slack o el correo electrónico. Mejora el seguimiento de proyectos y la coordinación del equipo conectando Teamwork a tus flujos de trabajo. Usa Latenode para lógica compleja y enrutamiento de datos personalizado sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Trabajo en equipo.
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Teamwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Teamwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Teamwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de trabajo en equipo a partir de acuerdos NoCRM ganados?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la creación de tareas en Teamwork al cerrar un trato en NoCRM, agilizando el inicio del proyecto y eliminando la entrada manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando NoCRM con Teamwork?
La integración de NoCRM con Teamwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos proyectos de trabajo en equipo cuando un acuerdo alcanza una etapa específica en NoCRM.
- Asignación automática de tareas de trabajo en equipo a los miembros del equipo en función de los propietarios de acuerdos de NoCRM.
- Actualización de los estados de las tareas de Trabajo en equipo cuando cambian los estados de los acuerdos en NoCRM.
- Sincronización de la información del cliente entre NoCRM y Teamwork para obtener datos consistentes.
- Generación de informes de proyectos en Teamwork basados en datos de acuerdos de NoCRM.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar las transformaciones de datos de NoCRM-Teamwork?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten la manipulación compleja de datos entre NoCRM y Teamwork, superando las capacidades de integración habituales.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Teamwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los informes complejos en ambas plataformas pueden requerir nodos JavaScript personalizados.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de NoCRM y Teamwork.
- Es posible que los archivos adjuntos de NoCRM requieran un manejo separado en Teamwork.
