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Como conectar Sin CRM Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Sin CRM
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Sin CRM
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Sin CRM Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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Sin CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM Vitalmente
NoCRM + Vitally + Slack: Cuando se gana un trato en NoCRM, actualice el puntaje de salud del cliente en Vitally y publique un mensaje de celebración en un canal de Slack dedicado.
Vitally + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Exporte automáticamente datos de usuario de Vitally, junto con la información de contacto relacionada de NoCRM, a una hoja de cálculo de Google para un análisis en profundidad.
Sin CRM Vitalmente alternativas de integración
Acerca del taller Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca del taller Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Vitally sobre nuevos clientes potenciales de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar las actualizaciones, garantizando que Vitally refleje el estado más reciente de los clientes potenciales desde NoCRM. Esto mantiene los datos de los clientes sincronizados y listos para usar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Vitally?
La integración de NoCRM con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos usuarios de Vitally a partir de oportunidades ganadas en NoCRM.
- Actualice los segmentos de usuarios de Vitally en función de las etapas del trato en NoCRM.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas desde Vitally sobre el cierre de acuerdos de NoCRM.
- Registre la actividad de NoCRM como eventos de usuario dentro de Vitally para obtener mejor información.
- Sincronice campos personalizados entre los clientes potenciales de NoCRM y los perfiles de usuarios de Vitally.
¿Qué tan seguros están mis datos de NoCRM cuando uso Latenode para la integración?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado avanzados, protegiendo sus datos NoCRM durante el tránsito y en reposo, garantizando flujos de trabajo de integración seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de las API de NoCRM y Vitally se aplican a los flujos de trabajo de integración.
