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Como conectar Sin CRM y Voluntario
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Voluntario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Voluntario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Voluntarioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Voluntario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Voluntario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Voluntario.
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Sin CRM
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Voluntario
Autenticar Voluntario
Ahora, haga clic en el Voluntario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Voluntario Configuración. La autenticación le permite utilizar Voluntario a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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Voluntario
Tipo de nodo
#2 Voluntario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Voluntario
Configura el Sin CRM y Voluntario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Voluntario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Voluntario
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Activador en webhook
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Sin CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Voluntario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Voluntario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Voluntario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Voluntario
NoCRM + Volunteero + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en NoCRM, se crea un nuevo perfil de voluntario en Volunteero con la información del cliente potencial. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de voluntariado sobre el nuevo voluntario.
Volunteero + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el perfil de un voluntario en Volunteero (por ejemplo, las horas de voluntariado registradas), el estado del cliente potencial correspondiente en NoCRM se actualiza según un nivel de participación predefinido. Las horas de voluntariado y el estado del cliente potencial se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y generación de informes.
Sin CRM y Voluntario alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros Voluntario
Organice la incorporación de voluntarios con Volunteero en Latenode. Actualice automáticamente las bases de datos, envíe correos electrónicos de bienvenida y gestione los horarios según los nuevos datos de los voluntarios. El editor visual de Latenode y sus integraciones flexibles simplifican la configuración, evitan la entrada manual de datos y garantizan la consistencia de los datos en todos sus sistemas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Voluntario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Volunteero usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Volunteero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Volunteero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente la información de contacto entre NoCRM y Volunteero?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones automáticas de contactos, lo que ahorra tiempo y garantiza la consistencia de los datos. Usa nuestro editor visual para mapear campos y activar actualizaciones según tus criterios.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando NoCRM con Volunteero?
La integración de NoCRM con Volunteero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Volunteero cuando un nuevo acuerdo alcance una etapa específica en NoCRM.
- Actualice los detalles de contacto de NoCRM cuando la información de los voluntarios cambie en Volunteero.
- Envíe correos electrónicos de bienvenida automatizados a través de Volunteero al cerrar el trato en NoCRM.
- Genere informes combinando datos de ventas de NoCRM y horas de voluntariado en Volunteero.
- Asigne automáticamente voluntarios relevantes de Volunteero a nuevos clientes potenciales de NoCRM.
¿Con qué facilidad puedo activar acciones NoCRM desde los flujos de trabajo de Latenode?
El editor visual de Latenode simplifica la activación de acciones NoCRM. Simplemente arrastra y suelta el bloque NoCRM y configura sus parámetros.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Volunteero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de NoCRM y Volunteero.
- Es posible que los campos personalizados en NoCRM o Volunteero necesiten una asignación manual.
