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Como conectar Sin CRM y Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
1
Sin CRM
⚙
+
2
Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Tu forma
Configura el Sin CRM y Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tu forma
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Activador en webhook
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Sin CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Tu forma
Youform + NoCRM + Slack: Cuando se envía un nuevo formulario en Youform, se crea un cliente potencial en NoCRM y se envía una notificación a un canal de Slack designado.
Youform + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Tras un nuevo envío en Youform, esta automatización crea un nuevo cliente potencial en NoCRM y registra los detalles del envío en una hoja de Google.
Sin CRM y Tu forma alternativas de integración
Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Sobre nosotros Tu forma
Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales NoCRM a partir de envíos de Youform?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de campos de datos de Youform a campos de clientes potenciales de NoCRM. Optimiza la generación de clientes potenciales y asegúrate de que ningún cliente potencial se pierda.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Youform?
La integración de NoCRM con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales en NoCRM a partir de nuevos envíos de Youform automáticamente.
- Actualice la información de los clientes potenciales en NoCRM según las respuestas del formulario.
- Envíe mensajes de agradecimiento personalizados a través de Youform después de crear un cliente potencial.
- Active notificaciones internas cuando un cliente potencial de alto valor envíe un formulario.
- Genere informes combinando datos de clientes potenciales de NoCRM y análisis de formularios.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript para transformar datos entre NoCRM y Youform?
¡Sí! Latenode admite bloques de código JavaScript, lo que permite transformaciones de datos complejas y lógica personalizada para una integración fluida con NoCRM y Youform.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Las transferencias de grandes datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa.
