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Como conectar Espacio OCR y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Espacio OCR y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Espacio OCR, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Espacio OCR or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Espacio OCR or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Espacio OCR Nodo
Seleccione el botón Espacio OCR nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Espacio OCR
Configura el Espacio OCR
Haz clic en el botón Espacio OCR Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Espacio OCR URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Espacio OCR
Tipo de nodo
#1 Espacio OCR
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Espacio OCR
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Espacio OCR nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Espacio OCR
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Espacio OCR
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Configura el Espacio OCR y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Espacio OCR y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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CRM ágil
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Activador en webhook
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2
Espacio OCR
⚙
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3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Espacio OCR, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Espacio OCR y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Espacio OCR y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Espacio OCR y CRM ágil
Espacio OCR + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando OCR Space procesa la imagen de una tarjeta de presentación, el texto extraído se utiliza para crear o actualizar un contacto en Agile CRM. Los datos de contacto también se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para su copia de seguridad y análisis.
CRM ágil + Espacio OCR + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Agile CRM, OCR Space escanea su contrato (siempre que sea accesible mediante URL o archivo) y extrae información clave. Esta información se envía a un canal de Slack dedicado para su revisión y registro.
Espacio OCR y CRM ágil alternativas de integración
Acerca de Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
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Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Espacio OCR y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de OCR Space a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de OCR Space a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OCR Space y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de OCR Space y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente la información de contacto de las tarjetas de presentación escaneadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite analizar automáticamente tarjetas de presentación con OCR Space y actualizar los contactos de Agile CRM, ahorrándote tiempo y garantizando la precisión de los datos. Usa bloques sin código o Javascript para refinar los flujos de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OCR Space con Agile CRM?
La integración de OCR Space con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extraiga texto de documentos escaneados y cree nuevos contactos de Agile CRM.
- Actualice los detalles de contacto de Agile CRM existentes utilizando los datos analizados de OCR Space.
- Registra automáticamente datos de documentos en notas de Agile CRM para contexto.
- Desencadena la automatización del marketing de Agile CRM basándose en los datos de OCR Space.
- Analice facturas con OCR Space y actualice oportunidades en Agile CRM.
¿Cómo manejo diferentes formatos de documentos en OCR Space en Latenode?
Latenode admite varios formatos de documentos. Utilice bloques de código JavaScript para preprocesar o convertir archivos y optimizar el rendimiento del espacio de OCR.
¿Existen limitaciones para la integración de OCR Space y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir configuraciones de espacio OCR avanzadas.
- Un gran volumen de solicitudes de OCR puede afectar el tiempo de procesamiento.
- Los campos personalizados de Agile CRM requieren mapeo dentro del flujo de trabajo de Latenode.
