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Como conectar Espacio OCR y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Espacio OCR y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Espacio OCR, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Espacio OCR or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Espacio OCR or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Espacio OCR Nodo
Seleccione el botón Espacio OCR nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Espacio OCR
Configura el Espacio OCR
Haz clic en el botón Espacio OCR Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Espacio OCR URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Espacio OCR
Tipo de nodo
#1 Espacio OCR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Espacio OCR
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Espacio OCR nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Espacio OCR
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Espacio OCR
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Espacio OCR y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Espacio OCR y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Espacio OCR
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Espacio OCR, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Espacio OCR y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Espacio OCR y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Espacio OCR y Cerrar CRM
Espacio OCR + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Extrae datos de facturas mediante OCR Space, actualiza el cliente potencial correspondiente en Close CRM y registra los datos extraídos y la actualización del cliente potencial en una hoja de Google.
Espacio OCR + CRM cerrado + Slack: Cuando OCR Space procesa la imagen de una nueva tarjeta de presentación, la información extraída se utiliza para actualizar o crear un cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre la actualización.
Espacio OCR y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Espacio OCR y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de OCR Space a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de OCR Space a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OCR Space y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de OCR Space y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de tarjetas de presentación escaneadas?
¡Sí, fácil! El constructor visual de Latenode y la integración con OCR Space extraen datos y generan automáticamente nuevos leads en Close CRM. Automatiza la generación de leads sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OCR Space con Close CRM?
La integración de OCR Space con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extracción de texto de facturas escaneadas y creación de nuevas ofertas de Close CRM.
- Actualización automática de la información de contacto en Close CRM a partir de documentos escaneados.
- Analizar datos de contratos para completar campos personalizados en clientes potenciales de Close CRM.
- Creación de tareas en Close CRM basadas en palabras clave específicas encontradas en archivos escaneados.
- Usar IA para resumir el contenido de los documentos y agregarlos a las notas de Close CRM.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de tamaño de los documentos para OCR Space?
La arquitectura flexible de Latenode permite el procesamiento eficiente de archivos grandes, a menudo eludiendo los límites de espacio típicos de OCR mediante el procesamiento por lotes.
¿Existen limitaciones para la integración de OCR Space y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir JavaScript personalizado para una extracción de datos precisa.
- Los límites de velocidad de la API de OCR Space pueden afectar el rendimiento con volúmenes extremadamente altos.
- Los campos de CRM cerrados deben existir antes de que los datos se puedan completar automáticamente desde OCR Space.
