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Como conectar Espacio OCR y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Espacio OCR y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Espacio OCR, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Espacio OCR or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Espacio OCR or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Espacio OCR Nodo
Seleccione el botón Espacio OCR nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Espacio OCR
Configura el Espacio OCR
Haz clic en el botón Espacio OCR Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Espacio OCR URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Espacio OCR
Tipo de nodo
#1 Espacio OCR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Espacio OCR
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Espacio OCR nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
1
Espacio OCR
⚙
+
2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
1
Espacio OCR
⚙
+
2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Configura el Espacio OCR y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Espacio OCR y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Insightly
1
Activador en webhook
⚙
2
Espacio OCR
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Espacio OCR, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Espacio OCR y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Espacio OCR y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Espacio OCR y Insightly
Espacio OCR + Insightly + Slack: When OCR Space converts a business card image into text, a new contact is created in Insightly. Then, a message is sent to a Slack channel to notify the sales team of the new contact.
Google Drive + OCR Space + Insightly: When a new file is added to a specific Google Drive folder, OCR Space extracts text from the file. This text is then used to update relevant fields in Insightly records.
Espacio OCR y Insightly alternativas de integración
Acerca de Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
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Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Espacio OCR y Insightly
How can I connect my OCR Space account to Insightly using Latenode?
To connect your OCR Space account to Insightly on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OCR Space y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your OCR Space and Insightly accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly a partir de tarjetas de presentación escaneadas?
Yes, you can! Latenode's visual editor simplifies this. Extract data from cards using OCR Space, then update Insightly contacts automatically, saving time and improving accuracy.
What types of tasks can I perform by integrating OCR Space with Insightly?
Integrating OCR Space with Insightly allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating new Insightly leads from scanned documents.
- Updating contact details in Insightly from extracted data.
- Populating custom Insightly fields with OCR Space output.
- Triggering workflows based on text found in scanned contracts.
- Archiving scanned documents and linking them to Insightly records.
How accurate is OCR Space when processing invoices in Latenode?
OCR Space accuracy depends on image quality. Latenode allows pre-processing steps like image enhancement and AI-powered data validation.
Are there any limitations to the OCR Space and Insightly integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- OCR Space credits usage depends on the chosen plan and volume of documents.
- Insightly API limits might affect high-volume data processing.
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir una configuración de OCR avanzada.
