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Como conectar Espacio OCR y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Espacio OCR y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Espacio OCR, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Espacio OCR or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Espacio OCR or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Espacio OCR Nodo
Seleccione la pestaña Espacio OCR nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Espacio OCR
Configura el Espacio OCR
Haga clic en el botón Espacio OCR Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Espacio OCR URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Espacio OCR
Tipo de nodo
#1 Espacio OCR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Espacio OCR
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Espacio OCR nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Espacio OCR
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Espacio OCR
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Espacio OCR y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Espacio OCR y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Espacio OCR
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Espacio OCR, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Espacio OCR y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Espacio OCR y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Espacio OCR y caja de riqueza
Espacio OCR + Wealthbox + Gmail: Cuando llega un nuevo archivo adjunto a Gmail, OCR Space extrae el texto de la imagen y Wealthbox crea un nuevo contacto con los datos extraídos. Finalmente, Gmail envía un correo electrónico de bienvenida al nuevo contacto.
Google Drive + Espacio OCR + Wealthbox: Cuando se agrega un nuevo archivo a Google Drive, OCR Space extrae el texto y Wealthbox actualiza la información de contacto con los datos extraídos.
Espacio OCR y caja de riqueza alternativas de integración
Sobre nosotros Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
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Sobre nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Espacio OCR + caja de riqueza integración
Conéctate Espacio OCR y caja de riqueza en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Espacio OCR y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de OCR Space a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de OCR Space a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OCR Space y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de OCR Space y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los datos del cliente a partir de documentos escaneados?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode permite analizar los datos de OCR Space directamente en Wealthbox, automatizando las actualizaciones y ahorrando tiempo. Puedes procesar cientos de documentos rápidamente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OCR Space con Wealthbox?
La integración de OCR Space con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extraiga información de contacto de tarjetas de presentación en Wealthbox.
- Registra automáticamente los acuerdos de clientes escaneados en las actividades de Wealthbox.
- Actualice las direcciones de los clientes en Wealthbox según las facturas de servicios públicos escaneadas.
- Archivar documentos KYC escaneados en los archivos de clientes de Wealthbox.
- Complete los campos personalizados de Wealthbox con datos de formularios escaneados.
¿Qué tan seguro es el procesamiento de datos de OCR Space en Latenode?
Latenode emplea prácticas de encriptación y manejo seguro de datos para proteger sus datos de OCR Space durante todo el flujo de trabajo automatizado.
¿Existen limitaciones para la integración de OCR Space y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los créditos de espacio OCR determinan el volumen de documentos que se pueden procesar.
- Los límites de la API de Wealthbox pueden afectar las actualizaciones de datos de gran volumen.
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir una configuración de espacio OCR personalizada.
