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Como conectar Odoo y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Odoo y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Odoo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Odoo or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Odoo or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Odoo Nodo
Seleccione el botón Odoo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Odoo
Configura el Odoo
Haz clic en el botón Odoo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Odoo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Odoo nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Odoo
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Odoo
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Odoo y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Odoo y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Odoo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Odoo, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Odoo y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Odoo y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Odoo y DocuSign
Docusign + Odoo + Google Drive: When a document is fully executed in Docusign, download the document and store it in the corresponding customer's folder in Google Drive. The customer folder is identified by the Odoo contact record.
Docusign + Odoo + Slack: When a document is fully executed in Docusign, update the order status in Odoo and send a notification to a designated sales channel in Slack to inform the sales team about the completed document and updated order.
Odoo y DocuSign alternativas de integración
Acerca de Odoo
Automatiza tareas de Odoo, como la creación de facturas o la actualización del inventario, según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode te permite conectar Odoo a tus flujos de trabajo sin necesidad de código, añadiendo lógica y enrutando datos según sea necesario. Integra Odoo con herramientas de marketing, pasarelas de pago o CRM para optimizar procesos gracias a la plataforma visual y escalable de Latenode.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Odoo y DocuSign
How can I connect my Odoo account to Docusign using Latenode?
To connect your Odoo account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Odoo y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Odoo and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automate contract sending after opportunity in Odoo?
Yes, you can! Latenode lets you trigger Docusign envelopes when an Odoo opportunity reaches a specific stage. This saves time and ensures contracts are sent promptly.
What types of tasks can I perform by integrating Odoo with Docusign?
Integrating Odoo with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically sending contracts when an Odoo opportunity is won.
- Updating Odoo records when a Docusign envelope is completed.
- Creating new customer records in Odoo from signed Docusign documents.
- Generating contracts from Odoo data and sending them via Docusign.
- Archivar documentos firmados en Odoo para facilitar el acceso y el cumplimiento.
How can I use custom code to enhance my Odoo workflows?
Latenode allows you to add JavaScript code blocks for advanced Odoo manipulations. This enables complex logic and data transformations beyond no-code options.
Are there any limitations to the Odoo and Docusign integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Complex custom fields in Odoo might require JavaScript for data mapping.
- High-volume Docusign API usage may require a Docusign API plan upgrade.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
