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Como conectar Odoo DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Odoo DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Odoo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Odoo or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Odoo or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Odoo Nodo
Seleccione la pestaña Odoo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Odoo
Configura el Odoo
Haga clic en el botón Odoo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Odoo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Odoo nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Odoo
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Odoo
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Odoo DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Odoo DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Odoo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Odoo, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Odoo DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Odoo DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Odoo DocuSign
Docusign + Odoo + Google Drive: Una vez completado el proceso de un documento en DocuSign, descárguelo y guárdelo en la carpeta del cliente correspondiente en Google Drive. Esta carpeta se identifica mediante el registro de contacto de Odoo.
Docusign + Odoo + Slack: Cuando un documento se ejecuta completamente en Docusign, actualice el estado del pedido en Odoo y envíe una notificación a un canal de ventas designado en Slack para informar al equipo de ventas sobre el documento completado y el pedido actualizado.
Odoo DocuSign alternativas de integración
Sobre Nosotros Odoo
Automatiza tareas de Odoo, como la creación de facturas o la actualización del inventario, según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode te permite conectar Odoo a tus flujos de trabajo sin necesidad de código, añadiendo lógica y enrutando datos según sea necesario. Integra Odoo con herramientas de marketing, pasarelas de pago o CRM para optimizar procesos gracias a la plataforma visual y escalable de Latenode.
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Sobre Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Odoo DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Odoo a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Odoo a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Odoo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Odoo y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el envío de contratos después de la oportunidad en Odoo?
¡Sí, puedes! Latenode te permite enviar sobres de Docusign cuando una oportunidad de Odoo alcanza una etapa específica. Esto ahorra tiempo y garantiza que los contratos se envíen con prontitud.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Odoo con Docusign?
La integración de Odoo con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se gana una oportunidad de Odoo.
- Actualización de los registros de Odoo cuando se completa un sobre de Docusign.
- Creación de nuevos registros de clientes en Odoo a partir de documentos Docusign firmados.
- Generar contratos a partir de datos de Odoo y enviarlos a través de Docusign.
- Archivar documentos firmados en Odoo para facilitar el acceso y el cumplimiento.
¿Cómo puedo usar código personalizado para mejorar mis flujos de trabajo de Odoo?
Latenode permite añadir bloques de código JavaScript para manipulaciones avanzadas de Odoo. Esto permite realizar transformaciones lógicas y de datos complejas, más allá de las opciones sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Odoo y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Odoo pueden requerir JavaScript para el mapeo de datos.
- El uso de la API de Docusign de gran volumen puede requerir una actualización del plan de API de Docusign.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
