[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Odoo y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Odoo y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Odoo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Odoo or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Odoo or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Odoo Nodo
Seleccione el botón Odoo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Odoo
Configura el Odoo
Haz clic en el botón Odoo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Odoo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Odoo nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Odoo
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Odoo
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Configura el Odoo y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Odoo y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Odoo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Odoo, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Odoo y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Odoo y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Odoo y PandaDoc
Odoo + PandaDoc + Slack: When a new CRM lead is created in Odoo, automatically create a document from a template in PandaDoc. Then, send a message to a Slack channel notifying the team about the new document.
PandaDoc + Odoo + Docusign: When a PandaDoc document's status changes to 'signed', update the corresponding contact in Odoo. Afterwards, send the signed document via Docusign.
Odoo y PandaDoc alternativas de integración
Acerca de Odoo
Automatiza tareas de Odoo, como la creación de facturas o la actualización del inventario, según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode te permite conectar Odoo a tus flujos de trabajo sin necesidad de código, añadiendo lógica y enrutando datos según sea necesario. Integra Odoo con herramientas de marketing, pasarelas de pago o CRM para optimizar procesos gracias a la plataforma visual y escalable de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Odoo y PandaDoc
How can I connect my Odoo account to PandaDoc using Latenode?
To connect your Odoo account to PandaDoc on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Odoo y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Odoo and PandaDoc accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically generate PandaDoc contracts upon Odoo opportunity wins?
Yes, you can! Latenode's visual editor allows you to trigger PandaDoc contract creation directly from Odoo opportunity status changes, streamlining sales processes and saving time.
What types of tasks can I perform by integrating Odoo with PandaDoc?
Integrating Odoo with PandaDoc allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create a PandaDoc document when a new Odoo lead is created.
- Update Odoo opportunity stages based on PandaDoc document status changes.
- Populate PandaDoc documents with data pulled directly from Odoo records.
- Send PandaDoc contracts for signature when an Odoo quote is confirmed.
- Archive signed PandaDoc documents and store them within corresponding Odoo records.
How can I use JavaScript code inside my Odoo automations?
Latenode allows you to execute JavaScript code directly within your Odoo workflows, enabling complex data manipulations and custom logic beyond standard no-code blocks.
Are there any limitations to the Odoo and PandaDoc integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Complex Odoo data structures may require JavaScript transformation for PandaDoc use.
- PandaDoc template updates might necessitate adjustments to Latenode workflow configurations.
- Rate limits imposed by Odoo and PandaDoc APIs can affect high-volume automation.
