Okta y Clio Integración:

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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted

Cientos de aplicaciones para conectarse

Aprovisione y desaprovisione automáticamente usuarios de Clio según los cambios en el grupo de Okta. Latenode simplifica la lógica compleja con un editor visual y JavaScript personalizado, lo que garantiza un control preciso y una gestión eficiente del equipo legal.

Intercambiar aplicaciones

Okta

Clio

Paso 1: Elija Un disparador

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Como conectar Okta y Clio

Crear un nuevo escenario para conectar Okta y Clio

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Okta, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Okta or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Okta or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Okta Nodo

Seleccione la pestaña Okta nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Okta

Configura el Okta

Haga clic en el botón Okta Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Okta URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Okta

Tipo de nodo

#1 Okta

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Okta

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Clio Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Okta nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.

1

Okta

+
2

Clio

Autenticar Clio

Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.

1

Okta

+
2

Clio

Tipo de nodo

#2 Clio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Clio

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Okta y Clio Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Okta

+
2

Clio

Tipo de nodo

#2 Clio

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Clio

Clio Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Okta y Clio Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Clio

1

Activador en webhook

2

Okta

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Okta, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Okta y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Okta y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Okta y Clio

Okta + Clio + Slack: Al crear un nuevo usuario en Okta, esta automatización crea un contacto correspondiente en Clio. Tras la creación del contacto, se le envía un mensaje de bienvenida en Slack.

Clio + Okta + Calendario de Google: Al crear un nuevo contacto en Clio, esta automatización crea un nuevo usuario en Okta. A continuación, se crea un nuevo evento de Google Calendar, sincronizado con el usuario de Okta, para las próximas fechas límite.

Okta y Clio alternativas de integración

SOBRE NOSOTROS Okta

Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.

SOBRE NOSOTROS Clio

Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Okta y Clio

¿Cómo puedo conectar mi cuenta Okta a Clio usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Okta a Clio en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Okta y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Okta y Clio proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo aprovisionar automáticamente usuarios de Clio desde grupos de Okta?

Sí, Latenode te permite sincronizar grupos de Okta con Clio, automatizando el aprovisionamiento de usuarios. Esto ahorra tiempo y garantiza un control de acceso consistente, especialmente valioso al ampliar tu equipo legal.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Okta con Clio?

La integración de Okta con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Crea automáticamente usuarios de Clio cuando se agregan nuevos usuarios a Okta.
  • Actualizar los perfiles de usuario de Clio en función de los cambios en los perfiles de Okta.
  • Desactivar usuarios de Clio cuando se eliminan de Okta.
  • Active flujos de trabajo de Clio en función de eventos de autenticación de Okta.
  • Supervise la actividad de inicio de sesión de Okta y regístrela en Clio para fines de auditoría.

¿Qué eventos de Okta pueden activar flujos de trabajo dentro de Latenode?

Latenode admite activadores como la creación, actualización y desactivación de usuarios. Esto ayuda a automatizar tareas cruciales de Clio según los cambios de identidad de Okta.

¿Existen limitaciones para la integración de Okta y Clio en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las estructuras de grupos de Okta complejas pueden requerir lógica de JavaScript personalizada.
  • Los límites de velocidad en las API de Okta y Clio pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
  • Es posible que los campos de Clio personalizados necesiten una asignación manual durante la configuración inicial.

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