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Como conectar Okta y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Okta y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Okta, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Okta or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Okta or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Okta Nodo
Seleccione el botón Okta nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Okta
Configura el Okta
Haz clic en el botón Okta Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Okta URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Okta nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Okta
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Okta
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Okta y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Okta y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Okta
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Okta, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Okta y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Okta y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Okta y Cerrar CRM
Okta + Close CRM + Slack: When a new user is created in Okta, a corresponding lead is created in Close CRM. Subsequently, a notification is sent to a designated Slack channel to inform the sales team about the new lead.
Close CRM + Okta + Google Sheets: When a lead's status changes in Close CRM, a new user account is automatically created in Okta, and the lead's details are logged in a Google Sheet.
Okta y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Okta
Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Okta y Cerrar CRM
How can I connect my Okta account to Close CRM using Latenode?
To connect your Okta account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Okta y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Okta and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Close CRM leads with Okta user data?
Yes, you can! Latenode's visual editor simplifies mapping Okta user attributes to Close CRM lead fields, keeping your sales team informed with zero coding. Scale with our robust platform.
What types of tasks can I perform by integrating Okta with Close CRM?
Integrating Okta with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create new Close CRM leads from Okta user accounts.
- Sync Okta user profile updates to corresponding Close CRM contact records.
- Trigger Close CRM activities when user roles change in Okta.
- Grant or revoke Close CRM access based on Okta group memberships.
- Automate lead assignment in Close CRM based on Okta department data.
CanIuseOktaattributechangesastriggersforCloseCRMworkflows?
Yes, Latenode allows you to trigger workflows based on Okta attribute changes. Tailor customer outreach with realtime data, without writing a single line of code.
Are there any limitations to the Okta and Close CRM integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Rate limits imposed by Okta and Close CRM APIs may affect high-volume workflows.
- Complex Okta group hierarchies might require custom JavaScript for advanced filtering.
- Custom fields in Close CRM must be manually mapped during workflow configuration.
