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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Aprovisione automáticamente el acceso a Close CRM según los roles de usuario de Okta. El editor visual de Latenode simplifica la lógica compleja y se escala de forma económica, garantizando una gestión de usuarios fluida y un control de acceso óptimo en todos los flujos de trabajo de ventas.
Conéctate Okta Cerrar CRM en minutos con Latenode.
Crear Okta a Cerrar CRM flujo de trabajo
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Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Okta
Cerrar CRM
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Okta Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Okta, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Okta or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Okta or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Okta Nodo
Seleccione la pestaña Okta nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Okta
Configura el Okta
Haga clic en el botón Okta Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Okta URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Okta nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
Okta
⚙
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
Okta
⚙
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Okta Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Okta Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Cerrar CRM
Activador en webhook
⚙
Okta
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Okta, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Okta Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Okta Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Okta + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo usuario en Okta, se crea el lead correspondiente en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo lead.
Cerrar CRM + Okta + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se crea automáticamente una nueva cuenta de usuario en Okta y los detalles del cliente potencial se registran en una hoja de Google.
Sobre Nosotros Okta
Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.
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Sobre Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Okta a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Okta a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con datos de usuario de Okta?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la asignación de atributos de usuario de Okta a los campos de clientes potenciales de Close CRM, manteniendo a tu equipo de ventas informado sin necesidad de programar. Escala con nuestra robusta plataforma.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Okta con Close CRM?
La integración de Okta con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Puedo utilizar los cambios de atributos de Okta como desencadenadores para los flujos de trabajo de CloseCRM?
Sí, Latenode te permite activar flujos de trabajo según los cambios en los atributos de Okta. Personaliza la comunicación con tus clientes con datos en tiempo real, sin necesidad de escribir una sola línea de código.
¿Existen limitaciones para la integración de Okta y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: