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Como conectar Ontraport y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Ontraport y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ontraport, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ontraport or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ontraport or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ontraport Nodo
Seleccione el botón Ontraport nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Ontraport
Configura el Ontraport
Haz clic en el botón Ontraport Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ontraport URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Ontraport
Tipo de nodo
#1 Ontraport
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ontraport
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ontraport nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Ontraport
⚙
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Ontraport
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Ontraport y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ontraport y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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2
Ontraport
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ontraport, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ontraport y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ontraport y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ontraport y Clio
Ontraport + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza un nuevo contacto en Ontraport, su información se actualiza en Clio. Estos cambios se registran posteriormente en Hojas de Cálculo de Google.
Clio + Ontraport + Slack: Al crear un nuevo asunto (caso) en Clio, la información de contacto del cliente asociado se crea o actualiza en Ontraport. El equipo de ventas recibe una notificación sobre el nuevo cliente mediante un mensaje en el canal de Slack.
Ontraport y Clio alternativas de integración
Acerca de Ontraport
Usa Ontraport con Latenode para automatizar las tareas de marketing y ventas. Sincroniza contactos, activa campañas y actualiza los datos de tus clientes según las acciones de otras apps. Crea flujos de trabajo complejos visualmente, añadiendo lógica personalizada con JavaScript o IA para experiencias personalizadas. Escala la automatización del marketing de forma asequible, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ontraport y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ontraport a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ontraport a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ontraport y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ontraport y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos entre Ontraport y Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de contactos en tiempo real. Esto garantiza que tu información de contacto se mantenga actualizada en ambas plataformas, ahorrando tiempo y minimizando errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ontraport con Clio?
La integración de Ontraport con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de Clio a partir de envíos de contactos de Ontraport.
- Actualizar los contactos de Ontraport cuando se creen nuevos asuntos de Clio.
- Active secuencias de correo electrónico en Ontraport según los estados de las facturas de Clio.
- Registre los detalles de la cita de Clio directamente en las notas de contacto de Ontraport.
- Inscriba automáticamente nuevos clientes en las campañas de marketing de Ontraport.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Ontraport + Clio?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para la manipulación avanzada de datos y lógica personalizada, más allá de las opciones estándar sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Ontraport y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Aún se aplican los límites de velocidad de las API de Ontraport y Clio.
