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Como conectar Ontraport y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Ontraport y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ontraport, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ontraport or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ontraport or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ontraport Nodo
Seleccione el botón Ontraport nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ontraport
Configura el Ontraport
Haz clic en el botón Ontraport Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ontraport URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Ontraport
Tipo de nodo
#1 Ontraport
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ontraport
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ontraport nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Ontraport
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Ontraport
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Ontraport y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ontraport y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Ontraport
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ontraport, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ontraport y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ontraport y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ontraport y Cerrar CRM
Ontraport + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Ontraport, se crea un cliente potencial correspondiente en Close CRM. Los detalles de este cliente potencial se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento del rendimiento de las campañas de marketing.
Cerrar CRM + Ontraport + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, este se crea o actualiza automáticamente como contacto en Ontraport. Posteriormente, se envía una notificación de Slack a un canal designado para avisar al equipo sobre el nuevo cliente potencial.
Ontraport y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Ontraport
Usa Ontraport con Latenode para automatizar las tareas de marketing y ventas. Sincroniza contactos, activa campañas y actualiza los datos de tus clientes según las acciones de otras apps. Crea flujos de trabajo complejos visualmente, añadiendo lógica personalizada con JavaScript o IA para experiencias personalizadas. Escala la automatización del marketing de forma asequible, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ontraport y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ontraport a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ontraport a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ontraport y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ontraport y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales desde Ontraport a Close CRM?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo simplifica. Crea automáticamente leads de Close CRM a partir de nuevos contactos de Ontraport, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ontraport con Close CRM?
La integración de Ontraport con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Ontraport.
- Actualice la información de contacto de Close CRM cuando los detalles cambien en Ontraport.
- Active secuencias de Ontraport en función de los cambios en la etapa del acuerdo en Close CRM.
- Sincronice notas de contacto entre Ontraport y Close CRM en tiempo real.
- Genere informes personalizados combinando datos de Ontraport y Close CRM.
¿Qué tan segura es la integración de OntraportCloseCRM en Latenode?
Latenode emplea protocolos avanzados de cifrado y seguridad para proteger sus datos. Cada integración utiliza API seguras, lo que garantiza la confidencialidad de sus datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Ontraport y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en cualquiera de las aplicaciones pueden requerir secuencias de comandos personalizadas.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Ontraport y Close CRM.
- Las migraciones de datos muy grandes pueden requerir procesamiento por lotes para lograr un rendimiento óptimo.
