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Como conectar Ontraport y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Ontraport y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ontraport, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ontraport or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ontraport or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ontraport Nodo
Seleccione el botón Ontraport nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Ontraport
Configura el Ontraport
Haz clic en el botón Ontraport Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ontraport URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Ontraport
Tipo de nodo
#1 Ontraport
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ontraport
Agregar el FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ontraport nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
1
Ontraport
⚙
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2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
1
Ontraport
⚙
+
2
FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese FreshBooks
Configura el Ontraport y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ontraport y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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FreshBooks
1
Activador en webhook
⚙
2
Ontraport
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ontraport, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ontraport y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ontraport y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ontraport y FreshBooks
Ontraport + FreshBooks + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Ontraport, se crea automáticamente una factura en FreshBooks para ese contacto. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de finanzas en Slack.
FreshBooks + Ontraport + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura en FreshBooks, actualice el registro del cliente en Ontraport y registre los detalles de la factura en una hoja de Google.
Ontraport y FreshBooks alternativas de integración
Acerca de Ontraport
Usa Ontraport con Latenode para automatizar las tareas de marketing y ventas. Sincroniza contactos, activa campañas y actualiza los datos de tus clientes según las acciones de otras apps. Crea flujos de trabajo complejos visualmente, añadiendo lógica personalizada con JavaScript o IA para experiencias personalizadas. Escala la automatización del marketing de forma asequible, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Acerca de FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ontraport y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ontraport a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ontraport a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ontraport y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ontraport y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas después de un nuevo acuerdo en Ontraport?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite mediante flujos de trabajo visuales. Genera automáticamente facturas de FreshBooks al cerrar nuevos acuerdos con Ontraport, ahorrando tiempo y garantizando una facturación rápida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ontraport con FreshBooks?
La integración de Ontraport con FreshBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes de FreshBooks a partir de nuevos contactos de Ontraport.
- Actualice las facturas de FreshBooks cuando los acuerdos de Ontraport alcancen una etapa específica.
- Active campañas de marketing de Ontraport tras el pago de facturas de FreshBooks.
- Sincronizar la información del producto entre Ontraport y FreshBooks.
- Genere informes personalizados combinando datos de Ontraport y FreshBooks.
¿A qué tipo de datos de Ontraport puede acceder y utilizar Latenode?
Latenode puede acceder y utilizar contactos, acuerdos, tareas y datos de objetos personalizados para activar flujos de trabajo y actualizar otras aplicaciones como FreshBooks.
¿Existen limitaciones para la integración de Ontraport y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Las asignaciones de campos personalizados deben configurarse manualmente.
