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Como conectar Visión de OpenAI Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Visión de OpenAI Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Visión de OpenAI, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Visión de OpenAI or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Visión de OpenAI or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Visión de OpenAI Nodo
Seleccione la pestaña Visión de OpenAI nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Visión de OpenAI
Configura el Visión de OpenAI
Haga clic en el botón Visión de OpenAI Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Visión de OpenAI URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Visión de OpenAI
Tipo de nodo
#1 Visión de OpenAI
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Visión de OpenAI
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Visión de OpenAI nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Visión de OpenAI
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Visión de OpenAI
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Visión de OpenAI Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Visión de OpenAI Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Visión de OpenAI
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Visión de OpenAI, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Visión de OpenAI Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Visión de OpenAI Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Visión de OpenAI Cerrar CRM
Cerrar CRM + Google Drive + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, la automatización encuentra los archivos asociados en Google Drive y envía un mensaje de Slack para notificar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Google Drive: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, se guardan las imágenes relacionadas en Google Drive. Estas imágenes se suben a una carpeta con el ID del cliente potencial.
Visión de OpenAI Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Visión de OpenAI
Utilice OpenAI Vision en Latenode para automatizar las tareas de análisis de imágenes. Detecte objetos, lea texto o clasifique imágenes directamente en sus flujos de trabajo. Integre datos visuales con bases de datos o active alertas basadas en el contenido de las imágenes. El editor visual de Latenode y sus integraciones flexibles facilitan la incorporación de visión artificial a cualquier proceso. Escale las automatizaciones sin precios por paso.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Visión de OpenAI Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de OpenAI Vision a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de OpenAI Vision a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OpenAI Vision y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de OpenAI Vision y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente la información de los clientes potenciales a partir de las imágenes analizadas?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de información de imágenes de OpenAI Vision a los campos de clientes potenciales en Close CRM, lo que enriquece automáticamente los datos de tus clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OpenAI Vision con Close CRM?
La integración de OpenAI Vision con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Clasificar automáticamente los clientes potenciales según las imágenes que envían.
- Extraer texto de documentos y agregarlo a notas principales.
- Identificar productos en imágenes y actualizar detalles de oportunidades.
- Priorizar clientes potenciales según el contenido de la imagen y las puntuaciones de relevancia.
- Validar datos de tarjetas de presentación y crear nuevos contactos de Close CRM.
¿Cómo uso la lógica avanzada con OpenAI Vision?
Los bloques sin código y los pasos de JavaScript de Latenode le brindan control granular sobre el procesamiento de imágenes y la transformación de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de OpenAI Vision y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Se aplican límites de velocidad de las API de OpenAI Vision y Close CRM.
- El análisis de imágenes complejas puede consumir más tiempo de procesamiento.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración precisa.
