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Como conectar teléfono abierto como CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar teléfono abierto como CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un teléfono abierto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, teléfono abierto or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca teléfono abierto or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario teléfono abierto Nodo
Seleccione la pestaña teléfono abierto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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teléfono abierto
Configura el teléfono abierto
Haga clic en el botón teléfono abierto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el teléfono abierto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
teléfono abierto
Tipo de nodo
#1 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate teléfono abierto
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el teléfono abierto nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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teléfono abierto
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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teléfono abierto
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el teléfono abierto como CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el teléfono abierto como CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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teléfono abierto
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar teléfono abierto, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si teléfono abierto como CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre teléfono abierto como CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse teléfono abierto como CRM ágil
OpenPhone + CRM ágil + Slack: Cuando se pierde una llamada en OpenPhone, se crea un nuevo contacto en Agile CRM. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para recordar al equipo de ventas que debe hacer seguimiento.
CRM ágil + OpenPhone + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un trato en Agile CRM, el contacto y los detalles del trato se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Simultáneamente, OpenPhone inicia una llamada al cliente para expresar su agradecimiento.
teléfono abierto como CRM ágil alternativas de integración
Sobre Nosotros teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Sobre Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes teléfono abierto como CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta OpenPhone a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta OpenPhone a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OpenPhone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de OpenPhone y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de llamadas de OpenPhone?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de contactos, garantizando que no se pierda ningún cliente potencial. Aprovecha la sincronización instantánea de contactos y aumenta la eficiencia de tus ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OpenPhone con Agile CRM?
La integración de OpenPhone con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registre todas las llamadas de OpenPhone como interacciones en Agile CRM automáticamente.
- Cree nuevas transacciones de Agile CRM cuando se cree un nuevo contacto de OpenPhone.
- Envíe SMS a través de OpenPhone cuando un acuerdo de Agile CRM alcance una etapa específica.
- Actualice los detalles de contacto de Agile CRM en función de la actividad de llamadas de OpenPhone.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Agile CRM después de las llamadas de OpenPhone.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar las integraciones de OpenPhone en Latenode?
¡Sí! Latenode es compatible con JavaScript, así que puedes personalizar tus automatizaciones de OpenPhone para que se ajusten a las necesidades específicas de tu negocio. ¡Añade cualquier lógica!
¿Existen limitaciones para la integración de OpenPhone y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir secuencias de comandos personalizadas para la importación inicial.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La integración depende de la disponibilidad de la API de OpenPhone y Agile CRM.
