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Como conectar teléfono abierto como DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar teléfono abierto como DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un teléfono abierto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, teléfono abierto or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca teléfono abierto or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario teléfono abierto Nodo
Seleccione la pestaña teléfono abierto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
teléfono abierto
Configura el teléfono abierto
Haga clic en el botón teléfono abierto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el teléfono abierto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
teléfono abierto
Tipo de nodo
#1 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate teléfono abierto
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el teléfono abierto nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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teléfono abierto
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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teléfono abierto
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el teléfono abierto como DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el teléfono abierto como DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
teléfono abierto
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar teléfono abierto, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si teléfono abierto como DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre teléfono abierto como DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse teléfono abierto como DocuSign
OpenPhone + HubSpot + Docusign: Cuando se detecta una nueva llamada en OpenPhone, se crea un contacto en HubSpot. A continuación, se le envía un sobre de DocuSign con una plantilla predefinida.
Docusign + OpenPhone + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign (específicamente, si está firmado), envíe un mensaje de texto de confirmación a través de OpenPhone y notifique a un canal de equipo en Slack.
teléfono abierto como DocuSign alternativas de integración
Sobre Nosotros teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Sobre Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes teléfono abierto como DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta OpenPhone a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta OpenPhone a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OpenPhone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas OpenPhone y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de una llamada usando OpenPhone?
Sí, Latenode permite el envío automatizado de contratos. Active los sobres de Docusign al finalizar la llamada de OpenPhone, optimizando su proceso de ventas. Aproveche la lógica avanzada y la IA para la inserción dinámica de contenido.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OpenPhone con Docusign?
La integración de OpenPhone con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de un contrato después de un resultado de llamada específico.
- Creación de sobres de Docusign a partir de nuevos mensajes de voz de OpenPhone.
- Actualización de la información de contacto en Docusign después de una interacción de OpenPhone.
- Activación de un mensaje SMS de OpenPhone al finalizar un documento de Docusign.
- Registrar documentos de DocuSign completados en notas de OpenPhone.
¿Cómo manejo los errores al enviar documentos desde OpenPhone?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Utiliza lógica condicional y mecanismos de reintento para garantizar la entrega fiable de documentos desde OpenPhone. Recibe alertas de envíos fallidos.
¿Existen limitaciones para la integración de OpenPhone y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad total.
- La generación de documentos de gran volumen puede estar sujeta a los límites de velocidad de la API de Docusign.
- La lógica condicional avanzada requiere familiaridad con el lenguaje de expresiones de Latenode.
