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Como conectar Orto y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Orto
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Orto
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Orto y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Clio
1
Activador en webhook
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2
Orto
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Clio
Ortto + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un nuevo evento de actividad en Ortto que indica un cliente potencial calificado, se crea un nuevo contacto en Clio. Los datos de contacto y la actividad asociada en Ortto se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Clio + Ortto + Slack: Al crear un nuevo contacto en Clio, se añade automáticamente a una campaña de interacción específica en Ortto. El equipo legal recibe una notificación en un canal de Slack designado sobre el nuevo cliente y su incorporación a la campaña.
Orto y Clio alternativas de integración
Acerca de CoST Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Acerca de CoST Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes de Clio con Ortto?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de los clientes de Clio con Ortto, lo que garantiza que tu marketing esté siempre actualizado con la información más reciente de tus clientes, ahorrándote tiempo y mejorando la segmentación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Ortto con Clio?
La integración de Ortto con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Clio a Ortto como clientes potenciales.
- Activación de campañas de Ortto cuando se crea un nuevo caso en Clio.
- Actualización de la información de contacto en Ortto en función de las actualizaciones de Clio.
- Creación de tareas de Clio a partir de la actividad de campaña de Ortto.
- Segmentación de audiencias de Ortto según el estado de los casos de Clio.
¿Cómo maneja Latenode las transformaciones de datos de Ortto?
Latenode ofrece potentes herramientas de transformación de datos, incluidos bloques de código JavaScript, que garantizan una manipulación y un mapeo de datos perfectos entre Ortto y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir JavaScript para la transformación de datos.
- Los límites de velocidad de la API de Ortto y Clio pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
