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Como conectar Orto y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Orto
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Orto
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Orto y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Cerrar CRM
Ortto + Close CRM + Slack: Cuando la actividad de un cliente potencial alcanza un evento significativo en Ortto, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Ortto + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, actualice su información en Ortto. A continuación, agregue una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para realizar un seguimiento de los cambios de estado.
Orto y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de CoST Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Acerca de CoST Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar tareas de Close CRM desde eventos de Ortto?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar acciones de cierre de CRM basadas en eventos de Ortto, optimizando tu proceso de ventas. Automatiza el seguimiento y la gestión de leads sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Close CRM?
La integración de Ortto con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un lead de Close CRM a partir de nuevos datos de contacto de Ortto.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Close CRM en función de los puntajes de participación de Ortto.
- Envío de correos electrónicos personalizados de Ortto activados por cambios en las transacciones de Close CRM.
- Agregar contactos de Ortto para cerrar actividades de CRM en función de segmentos específicos.
- Sincronización de puntuaciones de clientes potenciales entre Ortto y Close CRM para una mejor segmentación.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript personalizadas con datos de Ortto?
¡Sí! Latenode permite integrar funciones JavaScript personalizadas. Transforme los datos de Ortto antes de enviarlos a Close CRM mediante bloques de código flexibles.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere comprender las API de Ortto y Close CRM.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
