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Como conectar Orto y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Orto
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Orto
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Orto y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y DocuSign
Ortto + Docusign + Salesforce: Cuando se actualiza el estado de un sobre en DocuSign (p. ej., firmado), se activa una actualización del estado del cliente potencial y se añaden notas en Salesforce. La automatización se inicia mediante un recorrido del cliente en Ortto.
Docusign + Ortto + Hojas de cálculo de Google: Al firmar un documento en DocuSign, se registran los detalles del documento y otra información clave en Hojas de Cálculo de Google. Estos datos se utilizan para activar y personalizar campañas en Ortto.
Orto y DocuSign alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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SOBRE NOSOTROS DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente al convertir clientes potenciales?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa los sobres de Docusign directamente desde los eventos de Ortto. Esto acelera los ciclos de ventas y garantiza la entrega puntual de los contratos, sin intervención manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Docusign?
La integración de Ortto con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando los clientes potenciales llegan a un segmento específico de Ortto.
- Actualización de perfiles de Ortto cuando se completa un sobre de Docusign.
- Creación de sobres Docusign personalizados utilizando datos de perfiles de Ortto.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Ortto según el estado del sobre de Docusign.
- Seguimiento del estado de los sobres de Docusign directamente en los registros de contacto de Ortto.
¿Cómo maneja Latenode las asignaciones de campos Ortto con DocuSign?
Latenode ofrece un mapeo de campos flexible, lo que permite transferir datos sin problemas entre Ortto y Docusign. Utilice bloques sin código o JavaScript para transformaciones avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad en las API de Ortto y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La lógica condicional compleja puede requerir JavaScript para una personalización avanzada.
- Algunas funciones avanzadas de Docusign podrían necesitar llamadas API directas mediante el nodo de solicitud HTTP.
