[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Orto y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
1
Orto
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
1
Orto
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el Orto y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Jefe de seguimiento
1
Activador en webhook
⚙
2
Orto
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Jefe de seguimiento
Ortto + Seguimiento Boss + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Ortto, se crea una nueva persona en Follow Up Boss y se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack designado.
Seguimiento Boss + Ortto + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Follow Up Boss, se actualiza la persona correspondiente en Ortto y el cambio de etapa del acuerdo se registra en una hoja de cálculo de Google para fines de informes.
Orto y Jefe de seguimiento alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
Categorias relacionadas
SOBRE NOSOTROS Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Orto y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la nutrición de clientes potenciales en función de las etapas del trato?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de campañas de Ortto según las etapas de la transacción de Follow Up Boss, lo que garantiza un contacto oportuno y personalizado, y mejores tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Follow Up Boss?
La integración de Ortto con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Ortto cuando se creen nuevos acuerdos en Follow Up Boss.
- Actualice los campos de contacto de Ortto cuando cambien las etapas del trato en Follow Up Boss.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Ortto en función de los eventos de acuerdos de Follow Up Boss.
- Agregue tareas de seguimiento de Boss cuando los contactos alcancen ciertos hitos en las campañas de Ortto.
- Sincronice los datos de contacto entre Ortto y Follow Up Boss para obtener vistas unificadas de los clientes.
¿A qué datos de Ortto puedo acceder en los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a detalles de contacto, actividad de campaña, atributos personalizados y datos de eventos de Ortto dentro de los flujos de trabajo de Latenode, lo que permite una automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Ortto y Follow Up Boss.
