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Como conectar Orto y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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Orto
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Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
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Orto
⚙
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2
Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Insightly
Configura el Orto y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Insightly
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Insightly
Ortto + Insightly + Slack: Al crear un cliente potencial nuevo o actualizado en Ortto, busque el registro correspondiente en Insightly. Si lo encuentra y el cliente potencial se considera de alto valor, envíe una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Insightly + Ortto + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Insightly, cree o actualice la persona correspondiente en Ortto. Simultáneamente, agregue una fila a una Hoja de Cálculo de Google para realizar un seguimiento del rendimiento de la campaña de marketing relacionada con el nuevo contacto.
Orto y Insightly alternativas de integración
Nosotros Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Nosotros Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Orto y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Insightly automáticamente cuando nuevos clientes potenciales se convierten en Ortto?
¡Sí, fácil! El editor visual de Latenode te permite mapear las conversiones de Ortto a los registros de Insightly, garantizando una sincronización de datos fluida y maximizando la eficiencia de las ventas. ¡Sin necesidad de programar!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Insightly?
La integración de Ortto con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Insightly a partir de envíos de formularios de Ortto.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Insightly en función de la participación en la campaña de Ortto.
- Activación de recorridos Ortto personalizados al crear nuevas ofertas de Insightly.
- Sincronización de segmentos de clientes de Ortto con listas de contactos de Insightly.
- Generar tareas de Insightly para equipos de ventas basadas en la actividad del sitio web de Ortto.
¿Cómo maneja Latenode las transformaciones de datos de Ortto?
Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformaciones complejas de datos de Ortto antes de actualizar Insightly, lo que garantiza la integridad y precisión de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de ambas aplicaciones.
- Las asignaciones de datos complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual o secuencias de comandos personalizadas.
