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Como conectar Orto y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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Orto
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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Orto
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ágil
Configura el Orto y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Ágil
Ortto + Nimble + Calendly: Al crear o actualizar una persona en Ortto, cree o actualice su contacto correspondiente en Nimble. Posteriormente, utilice Calendly para programar una reunión con el cliente potencial según la información disponible en Nimble, usando los enlaces de programación de Calendly.
Ortto + Ágil + Holgado: Cuando se produce un nuevo evento de actividad en Ortto (por ejemplo, si un cliente potencial alcanza una puntuación de interacción específica), busca el contacto correspondiente en Nimble. Luego, envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre la interacción del cliente potencial.
Orto y Ágil alternativas de integración
Acerca de CoST Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Acerca de CoST Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar los contactos de Ortto con Nimble automáticamente?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que tus contactos de Nimble estén siempre al día con los nuevos clientes potenciales captados en Ortto. Benefíciate de una comunicación optimizada y estrategias de marketing específicas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Nimble?
La integración de Ortto con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos Nimble a partir de envíos de formularios de Ortto.
- Actualización de los detalles de contacto de Nimble en función de las actividades de participación de Ortto.
- Activación de seguimientos personalizados de Nimble basados en las respuestas de la campaña de Ortto.
- Segmentación de contactos de Nimble según los hitos del recorrido del cliente de Ortto.
- Creación de tareas de Ortto cuando se crean nuevos acuerdos en Nimble.
¿Puedo filtrar eventos de Ortto antes de enviar datos a Nimble?
Sí, Latenode permite el filtrado granular mediante código o IA. Envía solo los eventos relevantes de Ortto a Nimble, lo que garantiza la calidad de los datos y una estrategia de ventas enfocada.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Ortto y Nimble.
- La configuración inicial requiere comprensión de las estructuras de datos de Ortto y Nimble.
