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Como conectar Orto como Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Orto como Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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Orto
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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Orto
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Orto como Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto como Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto como Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto como Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto como Vendedor
Ortto + Salesmate + Slack: Cuando se produce un nuevo evento de actividad en Ortto, el flujo busca un contacto o trato correspondiente en Salesmate. Si lo encuentra, se envía un mensaje a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas sobre el cliente potencial involucrado.
Salesmate + Ortto + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva transacción en Salesmate, el flujo busca el contacto asociado en Ortto y recupera datos de interacción de marketing. Estos datos de la transacción de Salesmate y los de interacción de Ortto se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Orto como Vendedor alternativas de integración
Sobre Nosotros Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Sobre Nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto como Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Ortto con Salesmate?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Agrega automáticamente contactos de Ortto a Salesmate, lo que garantiza una gestión y un seguimiento continuos de los clientes potenciales en ambas plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Salesmate?
La integración de Ortto con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevas ofertas de Salesmate a partir de clientes potenciales calificados de Ortto.
- Actualice las propiedades de contacto de Salesmate en función de las actividades de participación de Ortto.
- Active las campañas de correo electrónico de Ortto cuando un acuerdo de Salesmate alcance una etapa específica.
- Segmente las audiencias de Ortto según los valores y el historial de ofertas de Salesmate.
- Cree automáticamente actividades de Salesmate para los usuarios de Ortto que vean páginas clave.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Ortto y Salesmate?
¡Sí! Latenode permite usar código JavaScript personalizado para manipular datos, lo que garantiza una compatibilidad perfecta entre los campos de Ortto y Salesmate.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Ortto y Salesmate.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Ortto o Salesmate no tengan equivalentes directos en la otra plataforma.
