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Como conectar Orto y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione el botón Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Orto
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Orto
⚙
+
2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Vitalmente
Configura el Orto y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Vitalmente
1
Activador en webhook
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2
Orto
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Vitalmente
Vitally + Ortto + Slack: Cuando la puntuación de salud de un usuario cambie en Vitally, crea un evento de actividad personalizado en Ortto para activar la interacción. Después, envía una notificación al equipo de ventas en un canal de Slack.
Ortto + Vitally + Intercomunicador: Al crear un nuevo cliente potencial en Ortto, actualice sus datos en Vitally. Posteriormente, envíele un mensaje de bienvenida por Intercom.
Orto y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar las etapas del ciclo de vida del cliente en función de los datos de Vitally?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de las puntuaciones de salud de Vitally con Ortto para crear recorridos personalizados, lo que mejora la retención con intervenciones oportunas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Vitally?
La integración de Ortto con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de las propiedades de contacto de Ortto a partir de los datos de clientes de Vitally.
- Activación de campañas de correo electrónico personalizadas en Ortto según las puntuaciones de salud de Vitally.
- Creación de tareas en Vitally cuando se capturan nuevos clientes potenciales en Ortto.
- Segmentación de las audiencias de Ortto en función de los segmentos de clientes definidos en Vitally.
- Envío de invitaciones a encuestas a través de Ortto en función de eventos rastreados en Vitally.
¿Cómo maneja Latenode grandes volúmenes de datos de Ortto?
La arquitectura de Latenode está diseñada para escalar, procesando fácilmente grandes conjuntos de datos de Ortto y manteniendo el rendimiento del flujo de trabajo incluso para las integraciones más exigentes.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de Ortto y Vitally.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- La migración de datos históricos entre Ortto y Vitally podría requerir scripts personalizados.
