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Como conectar Orto y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Orto
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Orto
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese caja de riqueza
Configura el Orto y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y caja de riqueza
Ortto + Wealthbox + Slack: Cuando se active un nuevo evento de actividad en Ortto, comprueba si el cliente potencial asociado es un contacto de Wealthbox. De ser así, envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas.
Wealthbox + Ortto + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Wealthbox, cree o actualice sus datos en Ortto. A continuación, agregue una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar la información del nuevo contacto.
Orto y caja de riqueza alternativas de integración
Nosotros Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Ortto a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Ortto a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar los contactos de Ortto con Wealthbox automáticamente?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de contactos. Actualiza Wealthbox automáticamente al añadir o actualizar nuevos contactos en Ortto, manteniendo así la coherencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Ortto con Wealthbox?
La integración de Ortto con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Wealthbox a partir de nuevos envíos de formularios de Ortto.
- Actualice las etapas del acuerdo de Wealthbox en función de la participación en la campaña de Ortto.
- Agregue contactos de Ortto a las listas de marketing de Wealthbox.
- Active el envío de correos electrónicos personalizados de Ortto en función de la actividad de Wealthbox.
- Enriquezca los registros de Wealthbox con datos de clientes de Ortto.
¿Cómo gestiona Latenode los webhooks de Ortto para actualizaciones en tiempo real?
Latenode gestiona los webhooks de Ortto sin problemas. Procesa datos de Ortto en tiempo real en Wealthbox con nuestro editor visual y gestión de errores integrada, lo que garantiza una automatización fiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Ortto y Wealthbox.
- La sincronización de datos históricos requiere configuración manual.
