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Como conectar PandaDoc y 123FormBuilder
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y 123FormBuilder
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or 123FormBuilder Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or 123FormBuildery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario 123FormBuilder Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione 123FormBuilder de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro 123FormBuilder.
1
PandaDoc
⚙
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2
123FormBuilder
Autenticar 123FormBuilder
Ahora, haga clic en el 123FormBuilder Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su 123FormBuilder Configuración. La autenticación le permite utilizar 123FormBuilder a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
123FormBuilder
Tipo de nodo
#2 123FormBuilder
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese 123FormBuilder
Configura el PandaDoc y 123FormBuilder Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y 123FormBuilder Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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123FormBuilder
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Activador en webhook
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2
PandaDoc
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, 123FormBuilder, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y 123FormBuilder La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y 123FormBuilder (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y 123FormBuilder
PandaDoc + 123FormBuilder + Slack: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc (por ejemplo, firmado), se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo.
123FormBuilder + PandaDoc + Raya: Al recibir un nuevo envío en 123FormBuilder, se crea un documento en PandaDoc a partir de una plantilla. Este documento incluye un enlace de pago a través de Stripe y se envía al usuario.
PandaDoc y 123FormBuilder alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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SOBRE NOSOTROS 123FormBuilder
Optimice la recopilación de datos conectando 123FormBuilder con Latenode. Active flujos de trabajo automáticamente al enviar formularios. Dirija los datos de los formularios a CRM, bases de datos o herramientas de email marketing. Utilice Latenode para validar entradas, calcular puntuaciones y gestionar seguimientos, automatizando procesos con un flujo de trabajo escalable y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y 123FormBuilder
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a 123FormBuilder usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a 123FormBuilder en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y 123FormBuilder proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de envíos de 123FormBuilder?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear datos de formularios directamente a plantillas de PandaDoc. Esto ahorra tiempo y reduce errores, lo cual es especialmente útil para la creación de documentos de gran volumen sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando PandaDoc con 123FormBuilder?
La integración de PandaDoc con 123FormBuilder le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Rellene automáticamente los contratos de PandaDoc a partir de nuevas entradas de 123FormBuilder.
- Envíe propuestas de PandaDoc personalizadas después de completar una encuesta de 123FormBuilder.
- Actualizar una base de datos de 123FormBuilder cuando se firma un documento PandaDoc.
- Desencadenar la generación de facturas en PandaDoc basándose en formularios de pedido de 123FormBuilder.
- Cree tareas de seguimiento después de completar el documento PandaDoc a través de 123FormBuilder.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado con PandaDoc en flujos de trabajo de Latenode?
¡Sí! Latenode te permite incorporar código JavaScript para la manipulación avanzada de datos antes de enviarlos a PandaDoc, lo que mejora tu automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y 123FormBuilder en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript personalizada en Latenode.
- Los límites de velocidad de las API de PandaDoc y 123FormBuilder se aplican a flujos de trabajo de gran volumen.
- Algunas funciones avanzadas de la plantilla PandaDoc podrían requerir configuración manual.
