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Como conectar PandaDoc y los Atera
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y los Atera
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Atera Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Ateray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Atera Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Atera de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Atera.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Atera
Autenticar Atera
Ahora, haga clic en el Atera Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Atera Configuración. La autenticación le permite utilizar Atera a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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Atera
Tipo de nodo
#2 Atera
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Atera
Configura el PandaDoc y los Atera Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y los Atera Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Atera
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Activador en webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Atera, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y los Atera La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y los Atera (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y los Atera
PandaDoc + Atera + Slack: Cuando el estado de un documento cambia a "Firmado" en PandaDoc, se crea un nuevo cliente en Atera. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al administrador de cuentas sobre el nuevo cliente.
Atera + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente en Atera, se genera automáticamente un documento de acuerdo de servicio en PandaDoc a partir de una plantilla. Los datos del cliente y el enlace del documento se guardan en una nueva fila de Hojas de Cálculo de Google para su registro.
PandaDoc y los Atera alternativas de integración
Quiénes PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Quiénes Atera
Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y los Atera
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Atera usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Atera en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Atera proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente propuestas de PandaDoc a partir de nuevos tickets de Atera?
¡Sí, puedes! Latenode permite flujos de trabajo automatizados, activando la creación de propuestas de PandaDoc al generar nuevos tickets de Atera. Beneficio: tiempos de respuesta más rápidos y mayor satisfacción del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Atera?
La integración de PandaDoc con Atera le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de los tickets de Atera cuando se completa un documento PandaDoc.
- Creación de documentos PandaDoc a partir de la información del cliente de Atera.
- Envío de notificaciones de Atera sobre cambios en el estado de los documentos de PandaDoc.
- Generación de facturas de proyectos de Atera basadas en propuestas firmadas de PandaDoc.
- Seguimiento del estado de los documentos de PandaDoc dentro de los registros de clientes de Atera.
¿Cómo crear soluciones escalables con PandaDocin Latenode?
Latenode ofrece una escalabilidad robusta. Gestione el creciente volumen de documentos de PandaDoc sin esfuerzo aprovechando la infraestructura adaptable de Latenode y las funciones de replicación de nodos.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Atera en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos complejas de PandaDoc pueden requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad de la API de Atera pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
