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Como conectar PandaDoc y los Directorios brillantes
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y los Directorios brillantes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Directorios brillantes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Directorios brillantesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Directorios brillantes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Directorios brillantes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Directorios brillantes.
1
PandaDoc
⚙
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2
Directorios brillantes
Autenticar Directorios brillantes
Ahora, haga clic en el Directorios brillantes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Directorios brillantes Configuración. La autenticación le permite utilizar Directorios brillantes a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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Directorios brillantes
Tipo de nodo
#2 Directorios brillantes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Directorios brillantes
Configura el PandaDoc y los Directorios brillantes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
1
PandaDoc
⚙
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2
Directorios brillantes
Configurar el PandaDoc y los Directorios brillantes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Directorios brillantes
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Activador en webhook
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2
PandaDoc
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Directorios brillantes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y los Directorios brillantes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y los Directorios brillantes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y los Directorios brillantes
PandaDoc + Directorios brillantes + Slack: Cuando el estado de un documento cambia a "aceptado" en PandaDoc, se crea un nuevo usuario en Brilliant Directories. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el nuevo miembro.
Directorios brillantes + PandaDoc + QuickBooks: Cuando un nuevo usuario se une a Brilliant Directories, se crea un paquete de bienvenida en PandaDoc a partir de una plantilla. Posteriormente, se genera una factura en QuickBooks para el nuevo miembro.
PandaDoc y los Directorios brillantes alternativas de integración
Quiénes PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Quiénes Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y los Directorios brillantes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Brilliant Directories usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Brilliant Directories en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Brilliant Directories proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de un acuerdo de membresía?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la generación de documentos PandaDoc al registrarse en Brilliant Directories. Esto ahorra tiempo y garantiza acuerdos consistentes y sin errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Brilliant Directories?
La integración de PandaDoc con Brilliant Directories le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generación automática de propuestas personalizadas para nuevos miembros de Brilliant Directories.
- Envío de contratos de PandaDoc cuando se compra un nuevo nivel de membresía.
- Actualización de los perfiles de los miembros de Brilliant Directories con los estados de los documentos de PandaDoc.
- Activación de secuencias de correo electrónico en función de la finalización del documento PandaDoc.
- Creación de acuerdos de renovación en PandaDoc antes de que expiren las membresías.
¿Puedo personalizar las plantillas de PandaDoc utilizando datos de Brilliant Directories?
¡Sí! Latenode te permite rellenar dinámicamente las plantillas de PandaDoc con datos de Brilliant Directories para crear contratos y propuestas personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Brilliant Directories en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja en las plantillas de PandaDoc puede requerir nodos JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real entre las dos aplicaciones dependen de los límites de velocidad de la API.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de PandaDoc no sean compatibles directamente al principio.
