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Como conectar PandaDoc y Mapa de negocios
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Mapa de negocios
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Mapa de negocios Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Mapa de negociosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Mapa de negocios Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Mapa de negocios de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mapa de negocios.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Mapa de negocios
Autenticar Mapa de negocios
Ahora, haga clic en el Mapa de negocios Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mapa de negocios Configuración. La autenticación le permite utilizar Mapa de negocios a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Mapa de negocios
Tipo de nodo
#2 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Mapa de negocios
Configura el PandaDoc y Mapa de negocios Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Mapa de negocios Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Mapa de negocios
1
Activador en webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Mapa de negocios, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Mapa de negocios La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Mapa de negocios (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Mapa de negocios
PandaDoc + Businessmap + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado por completo", la automatización actualiza la tarjeta correspondiente en Businessmap. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre el documento completado.
Mapa empresarial + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una tarjeta en Businessmap (en concreto, al pasar a la fase de contrato), se crea un documento PandaDoc a partir de una plantilla. Los detalles de la tarjeta y el documento se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento.
PandaDoc y Mapa de negocios alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Nosotros Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Mapa de negocios
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Businessmap usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Businessmap en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Businessmap proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Businessmap automáticamente cuando se completa un PandaDoc?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa actualizaciones en Businessmap cuando los documentos de PandaDoc alcancen estados específicos. Automatiza el seguimiento de proyectos y mejora la visibilidad del equipo sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando PandaDoc con Businessmap?
La integración de PandaDoc con Businessmap le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente una tarjeta Businessmap cuando se crea un nuevo documento PandaDoc.
- Actualizar una tarjeta Businessmap cuando se firma un documento PandaDoc.
- Envía un documento PandaDoc para firmar cuando una tarjeta Businessmap llega a una determinada etapa.
- Realice un seguimiento del estado de los documentos de PandaDoc directamente en Businessmap.
- Genere informes personalizados combinando datos de PandaDoc y Businessmap.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos de PandaDoc?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado robustos para garantizar la confidencialidad e integridad de sus datos de PandaDoc durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Businessmap en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PandaDoc complejas pueden requerir JavaScript personalizado para la extracción completa de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
- Las funciones de informes avanzados requieren un plan premium de Latenode.
