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Como conectar PandaDoc y Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
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PandaDoc
⚙
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Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Círculo
Configura el PandaDoc y Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Círculo
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Activador en webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Círculo
PandaDoc + Circle + Slack: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc (p. ej., firmado), busca al miembro relacionado en el Círculo según el correo electrónico de los detalles del documento de PandaDoc. Luego, envía un mensaje directo en Slack para notificar al miembro del Círculo sobre el documento firmado.
Círculo + PandaDoc + Airtable: Cuando un nuevo miembro se une a un espacio de Circle, crea un nuevo contacto en PandaDoc. A continuación, crea un nuevo registro en Airtable para registrar su entrada.
PandaDoc y Círculo alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Nosotros Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo otorgar acceso automáticamente a Circle luego de la firma de PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el aprovisionamiento de usuarios según los eventos de los documentos, otorgando acceso instantáneo a Circle. Escala fácilmente usando nuestro código y herramientas de IA para la transformación de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Circle?
La integración de PandaDoc con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de publicaciones de la comunidad Circle a partir de nuevos documentos de PandaDoc.
- Activación de secuencias de incorporación en Circle después de firmar un documento PandaDoc.
- Agregar nuevos miembros al Círculo cuando se completa un contrato de PandaDoc.
- Actualización de la información de contacto en Circle según los envíos de formularios de PandaDoc.
- Envío de mensajes de agradecimiento a través de Circle después de la confirmación del pago de PandaDoc.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre PandaDoc y Circle?
¡Sí, puedes! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para manipular datos, lo que garantiza una integración fluida y un mapeo de datos personalizado.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de PandaDoc y Circle.
- Algunas funciones avanzadas de PandaDoc podrían requerir llamadas API personalizadas.
