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Como conectar PandaDoc y la Clio
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el PandaDoc y la Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Clio
PandaDoc + Slack + Clio: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc (por ejemplo, está firmado), se envía una notificación al equipo legal en Slack y el archivo del cliente correspondiente se actualiza en Clio.
Clio + PandaDoc + QuickBooks: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se genera automáticamente un acuerdo de servicio en PandaDoc a partir de una plantilla y se configura un nuevo perfil de cliente en QuickBooks.
PandaDoc y la Clio alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Sobre Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Clio cuando se completa un PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Clio cuando un PandaDoc alcanza un estado específico, manteniendo la información de contacto actualizada automáticamente y ahorrándote tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Clio?
La integración de PandaDoc con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea un contacto de Clio cuando se crea un nuevo documento PandaDoc.
- Actualizar un asunto de Clio cuando se completa un documento de PandaDoc.
- Envía un documento PandaDoc cuando se crea un nuevo contacto de Clio.
- Realice un seguimiento del estado del documento PandaDoc dentro de los campos personalizados de Clio.
- Genere documentos PandaDoc a partir de información de asuntos de Clio.
¿Qué tan seguros están mis datos de PandaDoc cuando los uso dentro de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de PandaDoc permanezcan seguros durante todos los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que el formato de documentos complejos en PandaDoc no se traduzca completamente a Clio.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de PandaDoc y Clio.
- Los objetos PandaDoc personalizados necesitan una configuración manual dentro de Latenode.
