[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar PandaDoc y la Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el PandaDoc y la Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Cerrar CRM
PandaDoc + Close CRM + Slack: Cuando cambia el estado de un documento de PandaDoc, busque el cliente potencial asociado en Close CRM y envíe un mensaje de Slack al canal de ventas correspondiente.
Cerrar CRM + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, busque los documentos asociados en PandaDoc y registre los detalles del documento, junto con el ID del cliente potencial de Close CRM, en una hoja de Google para generar informes.
PandaDoc y la Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Sobre Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando se completa un PandaDoc?
¡Sí! Latenode te permite activar actualizaciones en Close CRM al finalizar PandaDoc, manteniendo tu flujo de ventas al día. Usa JavaScript o sin código para una lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Close CRM?
La integración de PandaDoc con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente documentos PandaDoc a partir de nuevas oportunidades de Close CRM.
- Actualizar las etapas del acuerdo Close CRM cuando se firma un documento PandaDoc.
- Envíe propuestas de PandaDoc personalizadas basadas en datos de clientes potenciales de Close CRM.
- Genere informes combinando datos de documentos de PandaDoc con datos de ventas de Close CRM.
- Cree tareas de cierre de CRM cuando un documento de PandaDoc se acerque a su fecha de vencimiento.
¿Puedo usar JavaScript personalizado con PandaDoc y Close CRM en Latenode?
Sí, Latenode permite código JavaScript personalizado dentro de sus flujos de trabajo, lo que posibilita una manipulación de datos sofisticada y una lógica de integración más allá de las opciones estándar sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras complejas de documentos de PandaDoc pueden requerir JavaScript personalizado para la extracción completa de datos.
- Los límites de velocidad de las API de PandaDoc y Close CRM pueden afectar la automatización de gran volumen.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de PandaDoc no tengan soporte directo para nodos Latenode.
