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Como conectar PandaDoc Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el PandaDoc Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cloze
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc Cloze
PandaDoc + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un documento en PandaDoc, actualice el proyecto o la persona correspondiente en Cloze con el nuevo estado y luego registre los detalles y el estado del documento en una hoja de Google para fines de informes.
Cloze + PandaDoc + Slack: Cuando un proyecto cambia en Cloze (por ejemplo, se cierra un trato), se crea automáticamente un documento de agradecimiento a partir de una plantilla de PandaDoc y se envía una notificación con el enlace del documento a un canal de Slack específico.
PandaDoc Cloze alternativas de integración
Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas PandaDoc y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Cloze una vez completado PandaDoc?
Sí, con Latenode, puedes actualizar automáticamente las ofertas Cloze al completar un documento PandaDoc. Esto mantiene tu flujo de ventas actualizado, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Cloze?
La integración de PandaDoc con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc cuando se creen nuevos acuerdos en Cloze.
- Actualizar las oportunidades de Cloze cuando se firman documentos de PandaDoc.
- Envía correos electrónicos de seguimiento automatizados según el estado del documento de PandaDoc.
- Realice un seguimiento del estado del documento PandaDoc directamente dentro de las actividades de Cloze.
- Genere informes personalizados combinando datos de PandaDoc y Cloze.
¿Qué eventos de documentos activan automatizaciones con PandaDoc en Latenode?
Latenode puede activar automatizaciones en eventos como creación, envío, finalización o vencimiento de documentos, en función de sus documentos PandaDoc.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de documentos complejos en PandaDoc puede requerir scripts personalizados.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de PandaDoc y Cloze.
- La sincronización de datos históricos requiere una configuración inicial y puede llevar tiempo.
