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Como conectar PandaDoc y Creatomate
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Creatomate
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Creatomate Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Creatomatey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Creatomate Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Creatomate de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Creatomate.
1
PandaDoc
⚙
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2
Creatomate
Autenticar Creatomate
Ahora, haga clic en el Creatomate Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Creatomate Configuración. La autenticación le permite utilizar Creatomate a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Creatomate
Tipo de nodo
#2 Creatomate
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Creatomate
Configura el PandaDoc y Creatomate Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Creatomate Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Creatomate
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Creatomate, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Creatomate La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Creatomate (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Creatomate
PandaDoc + Creatomate + Slack: Cuando el estado de un documento cambia a "firmado" en PandaDoc, Creatomate reproduce un video de felicitación desde una plantilla. Posteriormente, el video se publica en un canal de Slack dedicado.
Creatomate + PandaDoc + Airtable: Al finalizar la renderización de un video de Creatomate, se crea automáticamente un contrato de PandaDoc a partir de una plantilla. Los detalles del contrato recién creado se registran en Airtable.
PandaDoc y Creatomate alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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SOBRE NOSOTROS Creatomate
Automatiza la creación de videos con Creatomate en Latenode. Genera videos personalizados a partir de datos: demostraciones de productos, contenido para redes sociales o informes. Conecta Creatomate a cualquier fuente de datos y automatiza flujos de trabajo complejos con el editor visual de Latenode, la compatibilidad con JavaScript y la API flexible. Escala la producción de videos sin esfuerzo manual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Creatomate
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Createomate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Createomate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Creatomate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente propuestas de vídeo personalizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de videos de Creatomate cuando un documento PandaDoc alcanza una etapa específica, automatizando así la generación de propuestas personalizadas. Es eficiente y escalable fácilmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Creatomate?
La integración de PandaDoc con Creatomate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generar vídeos cuando se crean o actualizan documentos en PandaDoc.
- Cree automáticamente vídeos de bienvenida personalizados para nuevos clientes.
- Enviar resúmenes en vídeo de las propuestas después de que estén firmadas.
- Utilice datos de documentos para completar dinámicamente plantillas de vídeo.
- Actualizar los activos de Createmate en función de los datos del campo PandaDoc.
¿Qué tan seguros son los datos de PandaDoc dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode utiliza encriptación avanzada y prácticas de manejo seguro de datos, lo que garantiza que sus datos de PandaDoc permanezcan protegidos durante la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Creatomate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de video complejas pueden requerir actualizaciones del plan Creatomate.
- Los límites de velocidad de la API de PandaDoc pueden afectar el procesamiento de documentos de gran volumen.
- La renderización de vídeo en tiempo real depende de la cola de procesamiento de Creatomate.
