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Como conectar PandaDoc y Encantado
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Encantado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Encantado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Encantadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Encantado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Encantado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Encantado.
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PandaDoc
⚙
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Encantado
Autenticar Encantado
Ahora, haga clic en el Encantado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Encantado Configuración. La autenticación le permite utilizar Encantado a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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Encantado
Tipo de nodo
#2 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Encantado
Configura el PandaDoc y Encantado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Encantado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Encantado
1
Activador en webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Encantado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Encantado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Encantado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Encantado
PandaDoc + Encantado + Salesforce: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", se envía una encuesta de satisfacción del cliente a través de Delighted. El registro de Salesforce correspondiente se actualiza para reflejar el estado de cierre del acuerdo.
Encantado + PandaDoc + Slack: Si se recibe una nueva respuesta negativa en Delighted, se crea automáticamente un documento de seguimiento en PandaDoc utilizando una plantilla predefinida y se notifica al equipo de ventas en un canal de Slack dedicado.
PandaDoc y Encantado alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Nosotros Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Encantado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Delighted usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Delighted en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas PandaDoc y Delighted proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas de Delighted después de completar el documento?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar las encuestas de satisfacción al completar los documentos de PandaDoc, garantizando así una retroalimentación oportuna. Mejora el seguimiento de la satisfacción del cliente con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Delighted?
La integración de PandaDoc con Delighted le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía automáticamente encuestas de satisfacción después de firmar un documento PandaDoc.
- Actualice los registros de clientes en Delighted según los datos de PandaDoc.
- Activar notificaciones internas cuando se reciben comentarios negativos.
- Personalice las encuestas de Delighted utilizando datos de los documentos de PandaDoc.
- Analice las respuestas de la encuesta y documente los datos para mejorar las plantillas.
¿Cómo enviar automáticamente documentos PandaDoc según las puntuaciones de la encuesta Delighted?
¡Latenode lo facilita! Activa automáticamente documentos PandaDoc según las puntuaciones de la encuesta Delighted para personalizar el seguimiento de tus clientes.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Delighted en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API.
- No se admite la migración de datos históricos entre las dos aplicaciones.
