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Como conectar PandaDoc y Llenar
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Llenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Llenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Llenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Llenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Llenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Llenar.
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PandaDoc
⚙
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2
Llenar
Autenticar Llenar
Ahora, haga clic en el Llenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Llenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Llenar a través de Latenode.
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PandaDoc
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Llenar
Tipo de nodo
#2 Llenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Llenar
Configura el PandaDoc y Llenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Llenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Llenar
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Activador en webhook
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2
PandaDoc
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Llenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Llenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Llenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Llenar
Rellenar + PandaDoc + Slack: Al recibir un nuevo envío en Fillout, se crea automáticamente un contrato en PandaDoc a partir de una plantilla. Posteriormente, se envía una notificación de Slack al canal designado para avisar al equipo de ventas.
Rellenar + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un nuevo formulario en Fillout, se genera un contrato en PandaDoc con los datos enviados. Simultáneamente, los datos enviados se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y registro.
PandaDoc y Llenar alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Nosotros Llenar
Usa los formularios de Fillout en Latenode para recopilar datos y activar flujos de trabajo al instante. En lugar de exportaciones manuales, automatiza el seguimiento, las actualizaciones de bases de datos o los correos electrónicos personalizados según las respuestas del formulario. Latenode te permite analizar, transformar y enrutar los datos de Fillout a cualquier aplicación con control total y sin costes por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Llenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Fillout usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Fillout en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Fillout proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de envíos de Fillout?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear los datos de envío de Fillout directamente a las plantillas de PandaDoc. Esto ahorra tiempo y garantiza la precisión en cada nuevo documento.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Fillout?
La integración de PandaDoc con Fillout le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se envía un nuevo formulario.
- Actualización de la información de contacto en PandaDoc a partir de las respuestas de relleno.
- Activación de notificaciones al finalizar un documento en PandaDoc.
- Creación de propuestas personalizadas basadas en datos de la encuesta Fillout.
- Generar informes agregando datos de formularios y documentos finalizados.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar aún más mis automatizaciones de PandaDoc + Fillout?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de JavaScript para transformar datos y añadir lógica compleja para flujos de trabajo personalizados de PandaDoc y Fillout.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Fillout en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de la plantilla PandaDoc puede requerir una configuración avanzada.
- Se aplican límites de velocidad de las API de PandaDoc y Fillout.
- Las transferencias de datos grandes pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
