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Como conectar PandaDoc y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
1
PandaDoc
⚙
+
2
IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese IrCanvas
Configura el PandaDoc y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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IrCanvas
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
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⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y IrCanvas
GoCanvas + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, los datos se utilizan para crear un documento PandaDoc. Una vez que el estado del documento cambia a "firmado", se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google con los detalles del documento y los datos del envío.
GoCanvas + PandaDoc + Slack: Al recibir un nuevo envío de GoCanvas, si este indica un fallo (por ejemplo, una inspección fallida), se crea un contrato de PandaDoc a partir de una plantilla para las reparaciones. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal predefinido para notificar a un supervisor sobre la inspección fallida y el contrato de reparación creado.
PandaDoc y IrCanvas alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar contratos automáticamente a partir de envíos de formularios de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de contratos en PandaDoc a partir de datos de GoCanvas. Esto ahorra tiempo y garantiza la generación consistente de documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con GoCanvas?
La integración de PandaDoc con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contratos PandaDoc a partir de nuevos envíos de GoCanvas.
- Actualización de la información de contacto en PandaDoc desde los datos del formulario de GoCanvas.
- Activación de flujos de trabajo de GoCanvas cuando se completa un documento PandaDoc.
- Envío de informes de GoCanvas como archivos adjuntos dentro de documentos PandaDoc.
- Archivar documentos PandaDoc completados en una carpeta GoCanvas designada.
¿Puedo usar código JavaScript para mejorar la integración de PandaDoc?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para personalizar y ampliar la integración de PandaDoc más allá de las opciones sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Aún se aplican los límites de velocidad de las API de PandaDoc y GoCanvas.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API.
